Seminar Sage X3 – Grundlagen und Unternehmensstruktur

Seminarbeschreibung

Sage X3 verbindet mehrere Funktionsbereiche in einer gemeinsamen ERP-Umgebung. Das Seminar vermittelt die Orientierung im System und die Bedeutung der Unternehmensstruktur. Dabei werden Ordner, Unternehmen und Standorte konsequent unterschieden, damit Belege im richtigen organisatorischen Zusammenhang entstehen.

An einem vorbereiteten Vertriebsprozess werden Navigation, Suche, Statuskontrolle und Belegverknüpfungen eingeübt. Die Auswirkungen von Stammdaten und Benutzerrechten werden unmittelbar sichtbar. Der Einstieg schafft eine gemeinsame Grundlage für die anschließende Vertiefung in Logistik, Finanzen, Produktion oder technische Betreuung.

Seminarziele

• Organisationsstrukturen und fachliche Zuständigkeiten in Sage X3 unterscheiden.
• Stammdaten und Belege im richtigen organisatorischen Kontext bearbeiten.
• Prozessstatus und Belegzusammenhänge über das System nachvollziehen.

Zielgruppe

Neue Anwender, angehende Key User, Projektmitarbeiter und Anwendungssupport.

Voraussetzungen

Kaufmännisches Grundverständnis und sichere Browserbedienung; keine Sage-X3-Vorkenntnisse erforderlich.

Seminarinhalte

1. Navigation und Arbeitsbereich
2. Unternehmensstruktur
3. Geschäftspartner und Artikel
4. Zusammenhängender Geschäftsfall

1. Navigation und Arbeitsbereich

• Funktionen, Favoriten, Suchdialoge und persönliche Arbeitsbereiche verwenden.
• Benutzerrolle und sichtbare Funktionen miteinander in Beziehung setzen.
• Meldungen und Bearbeitungsstatus im Kontext der aktuellen Aufgabe interpretieren.

2. Unternehmensstruktur

• Ordner, Unternehmen und Standorte anhand des Laboraufbaus unterscheiden.
• Buchhalterische und logistische Standortbezüge nachvollziehen.
• Gemeinsame und standortspezifische Einstellungen an Beispielen vergleichen.

3. Geschäftspartner und Artikel

• Kunden, Lieferanten und Artikel im vorbereiteten Datenmodell bearbeiten.
• Einheiten, Preise und Standortdaten auf Plausibilität prüfen.
• Fehlende Pflichtinformationen erkennen und kontrolliert ergänzen.

4. Zusammenhängender Geschäftsfall

• Einen einfachen Auftrag bis zur Lieferung und Rechnung verfolgen.
• Bestandswirkung und finanzielle Verarbeitung an den vorgesehenen Kontrollpunkten prüfen.
• Eine Abweichung mit Belegnummer, Funktion und Status nachvollziehbar beschreiben.

Praxisübungen

Die Bearbeitung erfolgt anhand vorbereiteter Beispieldaten. Die einzelnen Arbeitsschritte werden durchgeführt, kontrolliert und gemeinsam besprochen.

1. Unternehmen und Standort für einen vorgegebenen Vorgang bestimmen.
2. Kunden- und Artikeldaten prüfen und eine fehlende Angabe ergänzen.
3. Einen Auftrag erfassen und die Lieferung im Testordner bearbeiten.
4. Rechnung und nachgelagerte Verarbeitung mit den Ausgangsdaten vergleichen.
5. Den Vorgang über Suche und Belegverknüpfungen vollständig wiederfinden.

Schulungsumgebung

Die Schulungsumgebung wird vom Kunden bereitgestellt. Erforderlich sind gültige Nutzungsrechte, die genannten Module und individuelle Zugänge für die praktischen Übungen.

Sage X3 mit vorbereitetem, isoliertem Übungsordner, eingerichteten Unternehmen und Standorten sowie passenden Rollen für Vertrieb und Einsicht in die Folgeverarbeitung.

Versionsstand, verfügbare Funktionen und Übungszugänge werden vor der Durchführung abgestimmt. Die Praxis erfolgt in einer von produktiven Daten und Abläufen getrennten Umgebung.