Seminar Sage Active – Grundlagen, Buchhaltung und E-Rechnung

Seminarbeschreibung

Sage Active wird anhand eines kleinen, vorbereiteten Unternehmens eingesetzt. Die Schulung zeigt, wie Auftragsbearbeitung und Buchhaltung zusammenwirken und welche Einstellungen für verlässliche Daten wichtig sind. Die im gebuchten Tarif enthaltenen Funktionen werden vorab mit dem Übungsumfang abgeglichen.

Elektronische Rechnungen und automatisch erkannte Belegdaten werden praktisch überprüft. Bei bereitgestellten Assistenzfunktionen liegt der Schwerpunkt auf der Kontrolle der Vorschläge durch fachlich zuständige Anwender. Der Kurs konzentriert sich auf kaufmännische Kernabläufe; Lohnabrechnung ist kein Bestandteil dieses Grundlagenseminars.

Seminarziele

• Stammdaten und Verkaufsbelege strukturiert bearbeiten.
• Elektronische Rechnungen und automatisch erkannte Angaben prüfen.
• Zahlungen und Buchhaltung anhand geeigneter Auswertungen abstimmen.

Zielgruppe

Kaufmännische Mitarbeiter, Buchhaltungsanwender, Büroorganisation und Verantwortliche kleiner Unternehmen.

Voraussetzungen

Sichere Browserbedienung, kaufmännisches Grundverständnis und grundlegende Buchführungskenntnisse für den Buchhaltungsteil.

Seminarinhalte

1. Unternehmen und Stammdaten
2. Angebot und E-Rechnung
3. Belegerfassung und Zahlungen
4. Buchhaltung und Kontrolle

1. Unternehmen und Stammdaten

• Unternehmensdaten, Benutzer und Zuständigkeiten prüfen.
• Kunden, Lieferanten, Produkte und Leistungen pflegen.
• Konditionen und fachlich vorgegebene Steuerangaben kontrollieren.

2. Angebot und E-Rechnung

• Angebote und Rechnungen mit geeigneten Stammdaten erstellen.
• Die im Tarif verfügbaren E-Rechnungsformate am Übungsbeleg untersuchen.
• Korrektur, Belegstatus und nachvollziehbare Ablage berücksichtigen.

3. Belegerfassung und Zahlungen

• Eingangsbelege hochladen und erkannte Werte fachlich prüfen.
• Vorbereitete Zahlungen offenen Rechnungen zuordnen.
• Unvollständige Angaben und zweifelhafte Vorschläge gezielt nachbearbeiten.

4. Buchhaltung und Kontrolle

• Buchungsvorschläge und Kontierungen im vorhandenen Funktionsumfang prüfen.
• Journale und verfügbare Berichte nach Belegen und Zeitraum auswerten.
• Einen abgestimmten Datenstand für die Weiterbearbeitung oder den Export vorbereiten.

Praxisübungen

Die Bearbeitung erfolgt anhand vorbereiteter Beispieldaten. Die einzelnen Arbeitsschritte werden durchgeführt, kontrolliert und gemeinsam besprochen.

1. Kunden und Leistungen für einen vorbereiteten Auftrag anlegen.
2. Eine Rechnung erstellen und die verfügbaren strukturierten Rechnungsdaten prüfen.
3. Eine Eingangsrechnung mit absichtlich fehlerhaft erkannten Werten kontrollieren.
4. Eine Zahlung zuordnen und verbleibende offene Posten untersuchen.
5. Belege und Buchungsjournal für den Übungszeitraum abstimmen.

Schulungsumgebung

Die Schulungsumgebung wird vom Kunden bereitgestellt. Erforderlich sind gültige Nutzungsrechte, die genannten Module und individuelle Zugänge für die praktischen Übungen.

Sage-Active-Testunternehmen mit dem für Buchhaltung und E-Rechnung erforderlichen Tarif, eigenen Benutzerkonten und vorbereiteten Belegdateien; Assistenzfunktionen nur bei tatsächlicher Freischaltung.

Versionsstand, verfügbare Funktionen und Übungszugänge werden vor der Durchführung abgestimmt. Die Praxis erfolgt in einer von produktiven Daten und Abläufen getrennten Umgebung.