Seminar Sage Active – Intensivseminar Buchhaltung und Automatisierung

Seminarbeschreibung

Das Intensivseminar verbindet einen kaufmännischen Sage-Active-Prozess mit einer kleinen API-Anbindung. Zunächst werden Rechnungen, Belege und Zahlungen fachlich bearbeitet. Anschließend wird ein abgegrenzter Datenaustausch mit vorbereitetem Anwendungsskelett automatisiert und gegen die Systemdaten geprüft.

Die Inhalte der zugeordneten Einzelkurse werden thematisch zusammengeführt. Wiederholte Einführungen entfallen; die Praxis konzentriert sich auf einen gemeinsamen Referenzfall. Gegenüber dem getrennten Besuch der Einzelkurse ist die Zahl der Varianten und eigenständigen Wiederholungen reduziert. Für die vollständige Übungstiefe in jedem Fachgebiet ist die modulare Seminarfolge vorgesehen.

Das Intensivseminar fasst die folgenden Einzelseminare zusammen:

• Sage Active – Grundlagen, Buchhaltung und E-Rechnung
• Sage Active – API und Prozessautomatisierung

Seminarziele

• Die behandelten Teilgebiete zu einem konsistenten Arbeitsablauf verbinden.
• Wesentliche Normal- und Fehlerfälle anhand eines gemeinsamen Szenarios bearbeiten.
• Konfiguration, Verarbeitung und Abnahme über nachvollziehbare Kontrollen abstimmen.

Zielgruppe

Erfahrene Key User, Consultants und Projektmitarbeiter mit Aufgaben in den aufgeführten Fachgebieten; für technische Kursanteile zusätzlich Administratoren oder Entwickler mit den genannten Voraussetzungen.

Voraussetzungen

Kaufmännische und grundlegende Buchführungskenntnisse sowie HTTP-, JSON-, OAuth- und Skriptkenntnisse. Der Kurs richtet sich an technisch versierte Key User oder gemeinsam arbeitende Fach- und IT-Teams.

Seminarinhalte

1. Grundlagen, Buchhaltung und E-Rechnung
2. API und Prozessautomatisierung

1. Grundlagen, Buchhaltung und E-Rechnung

• Unternehmen und Stammdaten: Unternehmensdaten, Benutzer und Zuständigkeiten prüfen.
• Angebot und E-Rechnung: Angebote und Rechnungen mit geeigneten Stammdaten erstellen.
• Belegerfassung und Zahlungen: Eingangsbelege hochladen und erkannte Werte fachlich prüfen.
• Buchhaltung und Kontrolle: Buchungsvorschläge und Kontierungen im vorhandenen Funktionsumfang prüfen.

2. API und Prozessautomatisierung

• Zugang und Datenmodell: Registrierte Anwendung und freigegebene Berechtigungen prüfen.
• Abfragen und Mapping: Benötigte Felder gezielt abfragen und Ergebnisse verarbeiten.
• Kontrollierte Verarbeitung: Eine vorab vereinbarte und unterstützte Operation implementieren.
• Integration prüfen und betreiben: Berechtigungsfehler, ungültige Daten und Teilabbrüche testen.

Praxisübungen

Die Bearbeitung erfolgt anhand vorbereiteter Beispieldaten. Die einzelnen Arbeitsschritte werden durchgeführt, kontrolliert und gemeinsam besprochen.

1. Den gemeinsamen Referenzfall mit Rollen, Datenumfang und Abnahmekriterien vorbereiten.
2. Eine Eingangsrechnung mit absichtlich fehlerhaft erkannten Werten kontrollieren.
3. Ein Mapping für einen begrenzten Datenbestand erstellen.
4. Einen vorbereiteten Fehlerfall untersuchen und die fachliche oder technische Ursache dokumentieren.
5. Den vollständigen Ablauf erneut prüfen und anhand der vereinbarten Kontrollwerte abnehmen.

Schulungsumgebung

Die Schulungsumgebung wird vom Kunden bereitgestellt. Erforderlich sind gültige Nutzungsrechte, die genannten Module und individuelle Zugänge für die praktischen Übungen.

Sage-Active-Testunternehmen mit geeignetem Buchhaltungstarif, API-Zugang, bereits registrierter Anwendung und passenden Rechten; vorkonfiguriertes Entwicklungsbeispiel und abgestimmte Belegdaten.

Versionsstand, verfügbare Funktionen und Übungszugänge werden vor der Durchführung abgestimmt. Die Praxis erfolgt in einer von produktiven Daten und Abläufen getrennten Umgebung.