Seminarbeschreibung
Einordnung
Das Seminar zeigt, wie Reports, Listen und Dashboards in SugarCRM für operative Steuerung und Managementübersichten eingesetzt werden. Neben technischen Funktionen werden Kennzahlenlogik, Filterqualität, Zielgruppen der Auswertung und Grenzen von Berichten behandelt. Ziel ist ein Reporting, das Entscheidungen unterstützt und Datenqualität sichtbar macht.
Inhaltsübersicht
- Unterschiede zwischen Listenansichten, Reports, Dashboards und Managementauswertungen
- Kennzahlen für Leads, Opportunities, Forecasts, Aktivitäten, Servicefälle und Kampagnen
- Filter, Gruppierungen, Zeiträume, Verantwortlichkeiten und Darstellungsformen
- Dashboards für operative Teams, Führungskräfte und persönliche Arbeitssteuerung
- Datenqualitätsberichte für Pflichtfelder, Dubletten, veraltete Aktivitäten und Pipeline-Hygiene
Praxisübungen
- Erstellung eines Pipeline-Berichts mit Phasen, Beträgen und Abschlusswahrscheinlichkeit
- Aufbau eines persönlichen Dashboards für offene Aktivitäten und relevante Kunden
- Konzeption einer Datenqualitätsauswertung für regelmäßige Teamroutinen
Zielgruppe
Geeignet für Fachbereiche und Key User, die SugarCRM-Auswertungen selbständig erstellen, interpretieren und für Steuerungsroutinen verwenden möchten.
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Öffentliche Schulung
Diese Seminarform ist auch als Präsenzseminar bekannt und bedeutet, dass Sie in unseren Räumlichkeiten von einem Trainer vor Ort geschult werden. Jeder Teilnehmer hat einen Arbeitsplatz mit virtueller Schulungsumgebung. Öffentliche Seminare werden in deutscher Sprache durchgeführt, die Unterlagen sind teilweise in Englisch.
Inhausschulung
Diese Seminarform bietet sich für Unternehmen an, welche gleiche mehrere Teilnehmer gleichzeitig schulen möchten. Der Trainer kommt zu Ihnen ins Haus und unterrichtet in Ihren Räumlichkeiten. Diese Seminare können in Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich gebucht werden.
Webinar
Diese Art der Schulung ist geeignet, wenn Sie die Präsenz eines Trainers nicht benötigen, nicht Reisen können und über das Internet an einer Schulung teilnehmen möchten.
Ansprechpartner
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Michael Adler
Telefon: + 41 (800) 225127
E-Mail: michael.adler@seminar-experts.ch -
Stefano Conti
Telefon: + 41 (800) 225127
E-Mail: stefano.conti@seminar-experts.ch
Seminardetails
| Dauer: | 1 Tag ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich und Webinar: CHF 599 zzgl. MwSt. Inhaus: CHF 1.700 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Key User, Teamleitungen, Vertriebssteuerung, Serviceleitung, Marketing Operations, Management Assistenz |
| Voraussetzungen: | Sicherer Umgang mit SugarCRM-Grundfunktionen und Verständnis der eigenen Kennzahlen |
| Standorte: | Basel, Bern, Luzern, Sankt Gallen, Winterthur, Zürich |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System, Fallbeispiele, moderierte Umsetzung am Trainingssystem |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Prüfung: | Auf Wunsch |
| Zertifikat: | Teilnahmezertifikat |
| Verpflegung: | Kaltgetränke, Tee, Kaffee und Mittagessen bei Vor-Ort-Seminaren |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
Seminartermine
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