Seminarbeschreibung
Einordnung
Das Kompaktseminar ist für Teams gedacht, die einen schnellen, aber strukturierten Einstieg in SugarCRM benötigen. Es kombiniert Bedienung, zentrale Sales-Prozesse, Reporting, Datenqualität, grundlegende Administration und einfache Automatisierung. Die Inhalte sind breiter angelegt als ein reines Anwendertraining, bleiben aber kompakter als das fünftägige Intensivseminar.
Inhaltsübersicht
- Navigation, Suche, Datensätze, Aktivitäten, Listen, Dashboards und persönliche Einstellungen
- Lead-, Account-, Kontakt- und Opportunity-Prozesse inklusive Pipeline-Pflege
- Einführung in Reports, Dashboards, Kennzahlen und Datenqualitätskontrollen
- Grundlagen von Benutzern, Teams, Rollen, Berechtigungen und Modulkonfiguration
- Einfache Automatisierungsfälle für Aufgaben, Benachrichtigungen und Prozessübergaben
- Einordnung von Migration, Customizing und Integration für die weitere Projektplanung
Praxisübungen
- Bearbeitung eines vollständigen Kundenfalls mit Aktivitäten und Opportunity
- Erstellung einer persönlichen Arbeitsliste und eines Team-Dashboards
- Skizze eines einfachen Rollenmodells und einer Benachrichtigungsregel
Zielgruppe
Geeignet für Personen, die innerhalb kurzer Zeit eine belastbare Arbeitsgrundlage für SugarCRM benötigen und anschließend gezielt in Spezialthemen einsteigen möchten.
Seminar und Anbieter vergleichen
Öffentliche Schulung
Diese Seminarform ist auch als Präsenzseminar bekannt und bedeutet, dass Sie in unseren Räumlichkeiten von einem Trainer vor Ort geschult werden. Jeder Teilnehmer hat einen Arbeitsplatz mit virtueller Schulungsumgebung. Öffentliche Seminare werden in deutscher Sprache durchgeführt, die Unterlagen sind teilweise in Englisch.
Inhausschulung
Diese Seminarform bietet sich für Unternehmen an, welche gleiche mehrere Teilnehmer gleichzeitig schulen möchten. Der Trainer kommt zu Ihnen ins Haus und unterrichtet in Ihren Räumlichkeiten. Diese Seminare können in Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich gebucht werden.
Webinar
Diese Art der Schulung ist geeignet, wenn Sie die Präsenz eines Trainers nicht benötigen, nicht Reisen können und über das Internet an einer Schulung teilnehmen möchten.
Ansprechpartner
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Michael Adler
Telefon: + 41 (800) 225127
E-Mail: michael.adler@seminar-experts.ch -
Stefano Conti
Telefon: + 41 (800) 225127
E-Mail: stefano.conti@seminar-experts.ch
Seminardetails
| Dauer: | 3 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weitere Tage 09:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich und Webinar: CHF 1.797 zzgl. MwSt. Inhaus: CHF 5.100 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Key User, Projektmitglieder, CRM-Verantwortliche, Teamleitungen, neue Administratoren |
| Voraussetzungen: | Grundkenntnisse in CRM-Prozessen oder Teilnahme an internen CRM-Abstimmungen empfohlen |
| Standorte: | Basel, Bern, Luzern, Sankt Gallen, Winterthur, Zürich |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System, Fallbeispiele, moderierte Umsetzung am Trainingssystem |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Prüfung: | Auf Wunsch |
| Zertifikat: | Teilnahmezertifikat |
| Verpflegung: | Kaltgetränke, Tee, Kaffee und Mittagessen bei Vor-Ort-Seminaren |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
Seminartermine
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