Seminarbeschreibung
Einordnung
Das Seminar konzentriert sich auf automatisierte Abläufe in SugarCRM. Dazu gehören Benachrichtigungen, Statuswechsel, Aufgaben, Erinnerungen, Genehmigungslogik, Eskalationen und geführte Prozesse. Ziel ist eine Automatisierung, die Fachprozesse beschleunigt, Datenqualität erhöht und Anwender nicht mit unnötigen Regeln belastet.
Inhaltsübersicht
- Analyse geeigneter Automatisierungsfälle in Vertrieb, Service und Marketing
- Aufbau von Workflow-Regeln mit Bedingungen, Auslösern, Aktionen und Ausnahmen
- Gestaltung geführter Prozessschritte für wiederkehrende CRM-Abläufe
- Benachrichtigungen, Aufgaben, Eskalationen und Übergaben zwischen Rollen
- Testkonzepte für Automatisierungen inklusive Negativtests und Fehlerszenarien
- Dokumentation, Versionierung und Freigabe von Prozessänderungen
Praxisübungen
- Modellierung eines Lead-Nachfassprozesses mit Aufgaben und Benachrichtigungen
- Aufbau einer Eskalationslogik für überfällige Vertriebs- oder Serviceaktivitäten
- Prüfung von Workflow-Auswirkungen auf Datenqualität und Benutzerakzeptanz
Zielgruppe
Geeignet für Personen, die operative CRM-Prozesse in SugarCRM strukturieren, automatisieren und kontrolliert in den Betrieb überführen.
Seminar und Anbieter vergleichen
Öffentliche Schulung
Diese Seminarform ist auch als Präsenzseminar bekannt und bedeutet, dass Sie in unseren Räumlichkeiten von einem Trainer vor Ort geschult werden. Jeder Teilnehmer hat einen Arbeitsplatz mit virtueller Schulungsumgebung. Öffentliche Seminare werden in deutscher Sprache durchgeführt, die Unterlagen sind teilweise in Englisch.
Inhausschulung
Diese Seminarform bietet sich für Unternehmen an, welche gleiche mehrere Teilnehmer gleichzeitig schulen möchten. Der Trainer kommt zu Ihnen ins Haus und unterrichtet in Ihren Räumlichkeiten. Diese Seminare können in Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich gebucht werden.
Webinar
Diese Art der Schulung ist geeignet, wenn Sie die Präsenz eines Trainers nicht benötigen, nicht Reisen können und über das Internet an einer Schulung teilnehmen möchten.
Ansprechpartner
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Michael Adler
Telefon: + 41 (800) 225127
E-Mail: michael.adler@seminar-experts.ch -
Stefano Conti
Telefon: + 41 (800) 225127
E-Mail: stefano.conti@seminar-experts.ch
Seminardetails
| Dauer: | 2 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weitere Tage 09:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich und Webinar: CHF 1.198 zzgl. MwSt. Inhaus: CHF 3.400 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Administratoren, Prozessverantwortliche, CRM-Projektteams, Key User, Sales Operations |
| Voraussetzungen: | Grundkenntnisse in SugarCRM-Administration oder praktische Erfahrung als Key User |
| Standorte: | Basel, Bern, Luzern, Sankt Gallen, Winterthur, Zürich |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System, Fallbeispiele, moderierte Umsetzung am Trainingssystem |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Prüfung: | Auf Wunsch |
| Zertifikat: | Teilnahmezertifikat |
| Verpflegung: | Kaltgetränke, Tee, Kaffee und Mittagessen bei Vor-Ort-Seminaren |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
Seminartermine
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