Seminarbeschreibung
Einordnung
Das Anwendertraining schafft eine belastbare Grundlage für die tägliche Arbeit mit SugarCRM. Behandelt werden Oberfläche, Navigation, Suche, Dashboards, Datensatzlogik, Aktivitäten, Kundenhistorie, Leads, Accounts, Kontakte und Verkaufschancen. Besonderer Schwerpunkt liegt auf sauberer Datenerfassung, nachvollziehbarer Zusammenarbeit und einer einheitlichen Arbeitsweise im Team.
Inhaltsübersicht
- Aufbau der Oberfläche, Navigationslogik, Suche, Filter und Favoriten
- Arbeiten mit Accounts, Kontakten, Leads, Aktivitäten, Notizen und Dokumenten
- Umwandlung von Leads, Pflege von Verkaufschancen und Aktualisierung der Kundenhistorie
- Nutzung von Dashboards, Listen, Detailansichten und persönlichen Einstellungen
- Regeln für Datenqualität, Dublettenvermeidung, Pflichtfelder und einheitliche Begriffe
- Zusammenarbeit zwischen Vertrieb, Service, Marketing und Management über CRM-Daten
Praxisübungen
- Erfassung eines neuen Interessenten und Umwandlung in eine Kundenstruktur
- Planung und Dokumentation von Telefonaten, Meetings und Folgeaufgaben
- Pflege einer Opportunity mit Aktivitäten, Kontakten und Entscheidungsstatus
- Aufbau persönlicher Listenansichten für das tägliche Arbeiten
Zielgruppe
Geeignet für neue und bestehende Anwender, die SugarCRM sicher bedienen, Daten einheitlich erfassen und ihre Arbeitsabläufe im CRM konsequent abbilden sollen.
Seminar und Anbieter vergleichen
Öffentliche Schulung
Diese Seminarform ist auch als Präsenzseminar bekannt und bedeutet, dass Sie in unseren Räumlichkeiten von einem Trainer vor Ort geschult werden. Jeder Teilnehmer hat einen Arbeitsplatz mit virtueller Schulungsumgebung. Öffentliche Seminare werden in deutscher Sprache durchgeführt, die Unterlagen sind teilweise in Englisch.
Inhausschulung
Diese Seminarform bietet sich für Unternehmen an, welche gleiche mehrere Teilnehmer gleichzeitig schulen möchten. Der Trainer kommt zu Ihnen ins Haus und unterrichtet in Ihren Räumlichkeiten. Diese Seminare können in Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich gebucht werden.
Webinar
Diese Art der Schulung ist geeignet, wenn Sie die Präsenz eines Trainers nicht benötigen, nicht Reisen können und über das Internet an einer Schulung teilnehmen möchten.
Ansprechpartner
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Michael Adler
Telefon: + 41 (800) 225127
E-Mail: michael.adler@seminar-experts.ch -
Stefano Conti
Telefon: + 41 (800) 225127
E-Mail: stefano.conti@seminar-experts.ch
Seminardetails
| Dauer: | 2 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weitere Tage 09:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich und Webinar: CHF 1.198 zzgl. MwSt. Inhaus: CHF 3.400 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Anwender aus Vertrieb, Service, Marketing, Innendienst, Assistenz, Key User |
| Voraussetzungen: | Keine SugarCRM-Vorkenntnisse erforderlich; grundlegende PC- und Browserkenntnisse |
| Standorte: | Basel, Bern, Luzern, Sankt Gallen, Winterthur, Zürich |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System, Fallbeispiele, moderierte Umsetzung am Trainingssystem |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Prüfung: | Auf Wunsch |
| Zertifikat: | Teilnahmezertifikat |
| Verpflegung: | Kaltgetränke, Tee, Kaffee und Mittagessen bei Vor-Ort-Seminaren |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
Seminartermine
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