Seminarbeschreibung
Einordnung
Dieses Seminar behandelt die systematische Vorbereitung, Durchführung und Kontrolle von Datenübernahmen nach SugarCRM. Betrachtet werden Datenmodell, Feldmapping, Pflichtinformationen, Importreihenfolge, Dublettenlogik, Bereinigung, Testmigration und fachliche Abnahme. Der Schwerpunkt liegt auf einer Migration, die nicht nur technisch erfolgreich ist, sondern im Alltag belastbare CRM-Daten bereitstellt.
Inhaltsübersicht
- Bestandsaufnahme von Quellsystemen, Datenobjekten, Beziehungen und Verantwortlichkeiten
- Mapping von Accounts, Kontakten, Leads, Opportunities, Aktivitäten und Serviceinformationen
- Bereinigung von Pflichtfeldern, Auswahllisten, Adressdaten, Dubletten und Altlasten
- Planung von Testimporten, Rückfalloptionen, Abnahmekriterien und Cutover-Schritten
- Qualitätsregeln für nachhaltige Pflege nach dem Produktivstart
- Dokumentation des Migrationskonzepts für Fachbereich, IT und Betrieb
Praxisübungen
- Erstellung eines Feldmappings für typische CRM-Kerndaten
- Prüfung eines Beispieldatenbestands auf Dubletten, Pflichtfelder und Formatfehler
- Definition eines Import- und Abnahmeplans mit Kontrollpunkten
Zielgruppe
Geeignet für Projekt- und Fachverantwortliche, die Daten aus Altsystemen, Tabellen oder Umsystemen strukturiert in SugarCRM überführen und dauerhaft pflegbar halten müssen.
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Öffentliche Schulung
Diese Seminarform ist auch als Präsenzseminar bekannt und bedeutet, dass Sie in unseren Räumlichkeiten von einem Trainer vor Ort geschult werden. Jeder Teilnehmer hat einen Arbeitsplatz mit virtueller Schulungsumgebung. Öffentliche Seminare werden in deutscher Sprache durchgeführt, die Unterlagen sind teilweise in Englisch.
Inhausschulung
Diese Seminarform bietet sich für Unternehmen an, welche gleiche mehrere Teilnehmer gleichzeitig schulen möchten. Der Trainer kommt zu Ihnen ins Haus und unterrichtet in Ihren Räumlichkeiten. Diese Seminare können in Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich gebucht werden.
Webinar
Diese Art der Schulung ist geeignet, wenn Sie die Präsenz eines Trainers nicht benötigen, nicht Reisen können und über das Internet an einer Schulung teilnehmen möchten.
Ansprechpartner
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Michael Adler
Telefon: + 41 (800) 225127
E-Mail: michael.adler@seminar-experts.ch -
Stefano Conti
Telefon: + 41 (800) 225127
E-Mail: stefano.conti@seminar-experts.ch
Seminardetails
| Dauer: | 2 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weitere Tage 09:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich und Webinar: CHF 1.198 zzgl. MwSt. Inhaus: CHF 3.400 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | CRM-Projektteams, Administratoren, Datenverantwortliche, Fachbereichs-Key-User, IT-Koordinatoren |
| Voraussetzungen: | Grundkenntnisse in CRM-Datenstrukturen; Erfahrung mit Tabellen oder Datenexporten hilfreich |
| Standorte: | Basel, Bern, Luzern, Sankt Gallen, Winterthur, Zürich |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System, Fallbeispiele, moderierte Umsetzung am Trainingssystem |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Prüfung: | Auf Wunsch |
| Zertifikat: | Teilnahmezertifikat |
| Verpflegung: | Kaltgetränke, Tee, Kaffee und Mittagessen bei Vor-Ort-Seminaren |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
Seminartermine
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