Inhaltsverzeichnis
- Beschreibung
- Zielgruppe
- Lernziele
- Inhalte
- Praxisübungen
- Methodik
- Voraussetzungen
Beschreibung
Das Training behandelt die belastbare Auswertung von CRM-, Vertriebs- und Aktivitätsdaten in Bitrix24. Schwerpunkte sind Funnel, Aktivitäten, Verantwortlichkeiten, Pipeline-Status, Datenqualität, Berichtsvorlagen, Dashboards und Steuerungsfragen.
Zwei Tage sind notwendig, weil Reporting nur mit passenden Datenstrukturen funktioniert. Neben Berichtserstellung werden Kennzahlendefinition, Datenpflege und Interpretation ausführlich geübt.
Zielgruppe
- Vertriebsleitungen und Teamleitungen
- CRM-Verantwortliche und Key User
- Controlling- und Managementunterstützung
- Fachbereiche mit Bedarf an transparenter Status- und Leistungssteuerung
Lernziele
- Kennzahlenanforderungen in auswertbare Datenpunkte übersetzen
- CRM-Berichte und Dashboards zielgerichtet aufbauen
- Funnel, Aktivitäten, Forecasts und offene Vorgänge interpretieren
- Datenqualitätsprobleme erkennen und Reportingrisiken bewerten
- Berichtsroutinen für Teams und Führungskräfte definieren
Inhalte
Kennzahlenlogik
- Ziele, Datenbestände und Messpunkte definieren
- Pipeline- und Aktivitätskennzahlen unterscheiden
- Qualitative und quantitative Auswertung verbinden
Berichte und Dashboards
- Filter, Listen, Diagramme und Standardberichte nutzen
- Dashboard-Strukturen nach Rolle und Zweck planen
- Funnel, Forecast und Verantwortlichkeiten auswerten
Datenqualität
- Pflichtfelder, Statusdisziplin und Aktualität
- Fehlinterpretationen und Scheingenauigkeit vermeiden
- Berichtsfreigabe und regelmäßige Review-Termine vorbereiten
Praxisübungen
- Kennzahlenfrage in Datenfelder, Filter und Auswertungslogik übersetzen
- Pipeline- oder Aktivitätsbericht mit Zielgruppe und Aussagezweck erstellen
- Dashboard-Struktur für Leitung, Team und operative Rolle skizzieren
- Datenqualitätsfehler in Beispieldaten erkennen und Korrekturmaßnahmen ableiten
- Reporting-Routine mit Verantwortlichen, Rhythmus und Prüfregeln dokumentieren
Methodik
Das Seminar verbindet Reportingtechnik mit Controllinglogik. Jede Auswertung wird auf Aussagekraft, Datenbasis und Handlungsrelevanz geprüft.
Voraussetzungen
Vorausgesetzt werden CRM-Grundkenntnisse und ein Verständnis der relevanten Vertriebs- oder Steuerungskennzahlen. Eigene Beispielkennzahlen können als Übungsgrundlage verwendet werden.
Seminar und Anbieter vergleichen
Öffentliche Schulung
Diese Seminarform ist auch als Präsenzseminar bekannt und bedeutet, dass Sie in unseren Räumlichkeiten von einem Trainer vor Ort geschult werden. Jeder Teilnehmer hat einen Arbeitsplatz mit virtueller Schulungsumgebung. Öffentliche Seminare werden in deutscher Sprache durchgeführt, die Unterlagen sind teilweise in Englisch.
Inhausschulung
Diese Seminarform bietet sich für Unternehmen an, welche gleiche mehrere Teilnehmer gleichzeitig schulen möchten. Der Trainer kommt zu Ihnen ins Haus und unterrichtet in Ihren Räumlichkeiten. Diese Seminare können in Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich gebucht werden.
Webinar
Diese Art der Schulung ist geeignet, wenn Sie die Präsenz eines Trainers nicht benötigen, nicht Reisen können und über das Internet an einer Schulung teilnehmen möchten.
Fachbereichsleiter / Leiter der Trainer / Ihre Ansprechpartner
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Lucas Beich
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de
Seminardetails
| Dauer: | 2 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weitere Tage 09:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich und Webinar: CHF 1.198 zzgl. MwSt. Inhaus: CHF 3.400 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Vertriebsleitungen, Controlling, CRM-Verantwortliche, Teamleitungen, Key User und Managementunterstützung |
| Voraussetzungen: | CRM-Grundkenntnisse und Verständnis der eigenen Kennzahlen oder Steuerungsanforderungen |
| Standorte: | Basel, Bern, Luzern, Sankt Gallen, Winterthur, Zürich |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System, Fallbeispiele und betreute Konfiguration |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| Weitere Informationen unter +41 (800) 225127 |
Seminartermine
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