Inhaltsverzeichnis
- Beschreibung
- Zielgruppe
- Lernziele
- Inhalte
- Praxisübungen
- Methodik
- Voraussetzungen
Beschreibung
Das Training bildet den kompletten Einstieg in die tägliche CRM-Nutzung ab. Im Mittelpunkt stehen Stammdaten, Leads, Kontakte, Unternehmen, Aufträge, Aktivitäten, Wiedervorlagen, Pipeline-Logik und nachvollziehbare Kundenhistorien.
Zwei Tage sind erforderlich, damit die Grundlagen nicht nur gezeigt, sondern in wiederkehrenden Vertriebs- und Servicesituationen geübt werden können. Datenqualität, Verantwortlichkeiten und saubere Nachverfolgung benötigen ausreichend Praxiszeit.
Zielgruppe
- CRM-Einsteiger in Vertrieb, Service und Innendienst
- Marketingrollen mit Übergabe an den Vertrieb
- Teamleitungen mit Bedarf an einheitlicher CRM-Arbeitsweise
- Key User, die Standards für die Erfassung und Pflege vermitteln
Lernziele
- CRM-Objekte und deren Zusammenhang sicher unterscheiden
- Leads, Kontakte, Unternehmen und Aufträge sauber erfassen und pflegen
- Aktivitäten, Wiedervorlagen und Verantwortlichkeiten konsequent nutzen
- Pipeline-Stufen interpretieren und Vertriebsstatus nachvollziehbar dokumentieren
- Datenqualität durch Pflichtinformationen, Dublettenprüfung und Standards verbessern
Inhalte
CRM-Basis
- Navigation, Ansichten und persönliche Arbeitsbereiche
- Leads, Kontakte, Unternehmen, Aufträge und Aktivitäten
- Kundenhistorie und nachvollziehbare Kommunikation
Vertriebsarbeit
- Pipeline-Stufen, Verantwortlichkeiten und nächste Schritte
- Aufgaben, Termine und Wiedervorlagen im CRM-Kontext
- Dokumentation von Gesprächen, Angeboten und Statusänderungen
Datenqualität
- Pflichtfelder und einheitliche Schreibweisen
- Dubletten, unvollständige Datensätze und Pflegeprozesse
- Filter, Listen, Kanban-Ansichten und einfache Auswertungen
Praxisübungen
- Beispielkunden mit Kontakt- und Unternehmensdaten erfassen
- Lead aufnehmen, qualifizieren und in den nächsten CRM-Schritt überführen
- Auftrag mit Aktivitäten, Verantwortlichen und Wiedervorlagen bearbeiten
- Pipeline-Ansicht filtern und offene nächste Schritte erkennen
- Datenqualitätsprüfung durchführen und Korrekturregeln ableiten
Methodik
Die Übungen orientieren sich an typischen CRM-Arbeitstagen. Datenerfassung, Statuspflege und Nachverfolgung werden wiederholt trainiert, damit eine belastbare Routine entsteht.
Voraussetzungen
Es sind keine CRM-Vorkenntnisse erforderlich. Grundkenntnisse im Umgang mit Webanwendungen und eine Vorstellung des eigenen Vertriebs- oder Serviceprozesses sind ausreichend.
Seminar und Anbieter vergleichen
Öffentliche Schulung
Diese Seminarform ist auch als Präsenzseminar bekannt und bedeutet, dass Sie in unseren Räumlichkeiten von einem Trainer vor Ort geschult werden. Jeder Teilnehmer hat einen Arbeitsplatz mit virtueller Schulungsumgebung. Öffentliche Seminare werden in deutscher Sprache durchgeführt, die Unterlagen sind teilweise in Englisch.
Inhausschulung
Diese Seminarform bietet sich für Unternehmen an, welche gleiche mehrere Teilnehmer gleichzeitig schulen möchten. Der Trainer kommt zu Ihnen ins Haus und unterrichtet in Ihren Räumlichkeiten. Diese Seminare können in Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich gebucht werden.
Webinar
Diese Art der Schulung ist geeignet, wenn Sie die Präsenz eines Trainers nicht benötigen, nicht Reisen können und über das Internet an einer Schulung teilnehmen möchten.
Fachbereichsleiter / Leiter der Trainer / Ihre Ansprechpartner
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Lucas Beich
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de
Seminardetails
| Dauer: | 2 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weitere Tage 09:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich und Webinar: CHF 1.198 zzgl. MwSt. Inhaus: CHF 3.400 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Vertrieb, Innendienst, Kundenservice, Marketing, Key User und CRM-Einsteiger |
| Voraussetzungen: | Allgemeine PC- und Browserkenntnisse; CRM-Vorerfahrung ist nicht erforderlich |
| Standorte: | Basel, Bern, Luzern, Sankt Gallen, Winterthur, Zürich |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System, Fallbeispiele und betreute Konfiguration |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| Weitere Informationen unter +41 (800) 225127 |
Seminartermine
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