Seminar Bitrix24 CRM Grundlagen

Inhaltsverzeichnis

• Beschreibung
• Zielgruppe
• Lernziele
• Inhalte
• Praxisübungen
• Methodik
• Voraussetzungen

Beschreibung

Das Training bildet den kompletten Einstieg in die tägliche CRM-Nutzung ab. Im Mittelpunkt stehen Stammdaten, Leads, Kontakte, Unternehmen, Aufträge, Aktivitäten, Wiedervorlagen, Pipeline-Logik und nachvollziehbare Kundenhistorien.

Zwei Tage sind erforderlich, damit die Grundlagen nicht nur gezeigt, sondern in wiederkehrenden Vertriebs- und Servicesituationen geübt werden können. Datenqualität, Verantwortlichkeiten und saubere Nachverfolgung benötigen ausreichend Praxiszeit.

Zielgruppe

• CRM-Einsteiger in Vertrieb, Service und Innendienst
• Marketingrollen mit Übergabe an den Vertrieb
• Teamleitungen mit Bedarf an einheitlicher CRM-Arbeitsweise
• Key User, die Standards für die Erfassung und Pflege vermitteln

Lernziele

• CRM-Objekte und deren Zusammenhang sicher unterscheiden
• Leads, Kontakte, Unternehmen und Aufträge sauber erfassen und pflegen
• Aktivitäten, Wiedervorlagen und Verantwortlichkeiten konsequent nutzen
• Pipeline-Stufen interpretieren und Vertriebsstatus nachvollziehbar dokumentieren
• Datenqualität durch Pflichtinformationen, Dublettenprüfung und Standards verbessern

Inhalte

CRM-Basis

• Navigation, Ansichten und persönliche Arbeitsbereiche
• Leads, Kontakte, Unternehmen, Aufträge und Aktivitäten
• Kundenhistorie und nachvollziehbare Kommunikation

Vertriebsarbeit

• Pipeline-Stufen, Verantwortlichkeiten und nächste Schritte
• Aufgaben, Termine und Wiedervorlagen im CRM-Kontext
• Dokumentation von Gesprächen, Angeboten und Statusänderungen

Datenqualität

• Pflichtfelder und einheitliche Schreibweisen
• Dubletten, unvollständige Datensätze und Pflegeprozesse
• Filter, Listen, Kanban-Ansichten und einfache Auswertungen

Praxisübungen

1. Beispielkunden mit Kontakt- und Unternehmensdaten erfassen
2. Lead aufnehmen, qualifizieren und in den nächsten CRM-Schritt überführen
3. Auftrag mit Aktivitäten, Verantwortlichen und Wiedervorlagen bearbeiten
4. Pipeline-Ansicht filtern und offene nächste Schritte erkennen
5. Datenqualitätsprüfung durchführen und Korrekturregeln ableiten

Methodik

Die Übungen orientieren sich an typischen CRM-Arbeitstagen. Datenerfassung, Statuspflege und Nachverfolgung werden wiederholt trainiert, damit eine belastbare Routine entsteht.

Voraussetzungen

Es sind keine CRM-Vorkenntnisse erforderlich. Grundkenntnisse im Umgang mit Webanwendungen und eine Vorstellung des eigenen Vertriebs- oder Serviceprozesses sind ausreichend.