Seminar Tryton – Verkauf, CRM, Marketing und Provisionen

Der Vertriebsprozess beginnt vor dem Auftrag und endet nicht mit der Rechnung. Das Seminar verbindet Verkaufschancen, Angebot, Auftrag, Lieferung, Fakturierung, Rückgabe, Kampagnenbezug und Provisionsabrechnung zu einer kontrollierten Kundenkette.

Inhaltsübersicht

• Zielsetzung
• Zielgruppe
• Voraussetzungen
• Seminarinhalte
• Praxisübungen
• Methodik

Zielsetzung

• Kunden-, Produkt-, Preis- und Vertriebsstammdaten verkaufsfähig einrichten
• Chancen, Angebote und Aufträge durch alle Status sicher bearbeiten
• Lieferung, Rechnung, Rückgabe und Ausnahmefälle kontrollieren
• Marketingbezug, Provisionen und Vertriebskennzahlen auswerten

Zielgruppe

Vertrieb, Innendienst, Account Management, Marketing, Provisionsabrechnung, Fakturierung, Controlling und Key-User.

Voraussetzungen

Grundkenntnisse der Tryton-Bedienung sowie Verständnis von Kunden-, Produkt-, Lager- und Rechnungsprozessen.

Seminarinhalte

1. Schritt 1: Vertriebsstammdaten vorbereiten

   Kunden, Kontakte, Adressen, Produkte, Verkaufseinheiten, Preislisten, Zahlungsbedingungen, Lieferzeiten und Vertriebszuordnungen werden gepflegt.

2. Schritt 2: Chancen und Aktivitäten strukturieren

   Bei aktivierten Vertriebsmodulen werden Interessenten, Chancen, erwarteter Wert, Wahrscheinlichkeit, nächste Aktivität und Umwandlung in einen Verkauf bearbeitet.

3. Schritt 3: Preise und Verfügbarkeit prüfen

   Kunde, Menge, Währung, Lager, Preisregel, Rabatt und verfügbarer Bestand werden vor dem Angebot kontrolliert.

4. Schritt 4: Angebot erstellen

   Positionen, Gültigkeit, Lieferbedingungen, Referenzen, Texte und Freigabe werden vollständig erfasst und als Angebotsdokument ausgegeben.

5. Schritt 5: Auftrag bestätigen und verarbeiten

   Status, Änderungssperren, Liefer- und Rechnungsmethode, Teilmengen und automatische Folgebelege werden nachvollzogen.

6. Schritt 6: Lieferung und Rechnung kontrollieren

   Sendungen, Teillieferungen, Rückstände, Rechnungen, Gutschriften und Beziehungen zwischen den Belegen werden geprüft.

7. Schritt 7: Rückgaben und Ausnahmen bearbeiten

   Kundenretoure, stornierte Bewegung, stornierte Rechnung, erneute Erzeugung und bewusstes Ignorieren werden über definierte Ausnahmewege gesteuert.

8. Schritt 8: Marketing und Provisionen einbeziehen

   Kampagnen- oder Herkunftsbezug, Agenten, Provisionspläne, Bemessungsgrundlage, Entstehung und Abrechnung werden bei aktivierten Modulen eingerichtet.

9. Schritt 9: Vertrieb auswerten

   Pipeline, Angebotsquote, Auftragseingang, Umsatz, Marge, Rückstand, Retouren und Provision werden mit Berichten und Filtern analysiert.

Praxisübungen

• Eine Verkaufschance in ein Angebot und einen Auftrag überführen
• Preis und Verfügbarkeit für unterschiedliche Kundenbedingungen prüfen
• Eine Teillieferung mit Rückstand und Rechnung bearbeiten
• Eine Kundenrückgabe und eine Rechnungsausnahme auflösen
• Eine Provisionsregel anwenden und Vertriebskennzahlen auswerten

Methodik

Ein vollständiger Vertriebsfall wird von der Chance bis zur Zahlungsvorbereitung bearbeitet. Optionale Module werden nur dort eingesetzt, wo sie fachlich erforderlich sind.