Seminar ORO CRM für Sales, Marketing und Kundenservice

Inhaltsverzeichnis

• Zielgruppe
• Voraussetzungen
• Lernziele
• Fachliche Einordnung
• Seminarinhalte
• Praxisübungen Schritt für Schritt
• Methodik und Arbeitsumgebung
• Geeignete Rollen und Einsatzszenarien

Zielgruppe

Das Seminar richtet sich an Sales-, Marketing- und Servicebereiche sowie CRM-Key-User, die Kundendaten, Aktivitäten und Commerce-nahe Kundenprozesse in ORO CRM strukturiert nutzen.

Voraussetzungen

Vorausgesetzt wird ein Grundverständnis für CRM-Arbeit, Account-Management, Lead- oder Opportunity-Prozesse, Kampagnen und Kundenservice. Technische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Lernziele

• Kundendaten, Accounts, Kontakte und Aktivitäten im CRM-Kontext sicher einordnen
• Sales-, Marketing- und Serviceprozesse mit Commerce-Informationen verbinden
• Segmente, Listen, Kampagnenbezüge und Auswertungen fachlich nutzen
• Datenqualität und Zuständigkeiten im CRM-Alltag verbessern
• CRM-Arbeitsweisen für Teamprozesse und Supportfälle standardisieren

Fachliche Einordnung

Im Fokus stehen Kundensicht, Account-Strukturen, Aktivitäten, Segmentierung, Vertriebssteuerung, Kampagnenbezug und Serviceprozesse. Zwei Tage reichen aus, weil die Inhalte auf fachliche Nutzung, Administration und kontrollierte Datenpflege ausgerichtet sind.

Seminarinhalte

CRM-Grundstruktur und Kundensicht

• Accounts, Kontakte, Organisationen, Aktivitäten und Verantwortlichkeiten
• 360-Grad-Sicht auf Kundeninteraktionen, Bestellbezug und Kommunikationshistorie
• Datenqualität, Dublettenvermeidung und Pflegeverantwortung

Sales-Prozesse

• Leads, Opportunities, Pipeline-Struktur und Vertriebsaktivitäten
• Aufgaben, Termine, Notizen und Nachverfolgung
• Auswertung vertrieblicher Informationen für Teamsteuerung

Marketing und Segmentierung

• Kundensegmente, Listen, Kampagnenbezüge und Aktivitätsauswertung
• Abgrenzung von operativem CRM und Marketing-Automation
• Qualitätssicherung für Zielgruppen und Kampagnendaten

Kundenservice und operative Zusammenarbeit

• Servicefälle, Rückfragen, Informationssammlung und Eskalation
• Zusammenspiel von Vertrieb, Marketing, Service und Commerce-Team
• Dokumentation wiederkehrender Kundenanliegen

Praxisübungen Schritt für Schritt

Übung 1: Kundendatensatz analysieren

1. Account, Kontakte, Aktivitäten und Commerce-Bezug öffnen und strukturieren
2. Fehlende oder widersprüchliche Informationen markieren
3. Verantwortliche Rolle für jede Datenkorrektur bestimmen
4. Pflegehinweis für das CRM-Team formulieren

Übung 2: Sales-Arbeitsliste aufbauen

1. Filter für offene Leads, Opportunities oder Aktivitäten definieren
2. Relevante Spalten für Priorität, Status, Verantwortlichkeit und Datum auswählen
3. Arbeitsliste speichern und für Teamprozesse beschreiben
4. Regeln für Aktualisierung und Nachverfolgung festlegen

Übung 3: Segmentierung vorbereiten

1. Zielgruppe anhand von Merkmalen, Aktivitäten oder Kaufverhalten beschreiben
2. Ausschlusskriterien und Datenqualitätsregeln ergänzen
3. Erwartete Nutzung in Kampagne, Vertrieb oder Service festlegen
4. Prüfschritte für Freigabe und Aktualität dokumentieren

Übung 4: Servicefall dokumentieren

1. Kundenanliegen mit Account, Kontakt und Vorgang verknüpfen
2. Vorinformationen aus Aktivitäten und Commerce-Daten sammeln
3. Nächste Aktion, Frist und Verantwortlichkeit festlegen
4. Abschlussnotiz mit nachvollziehbarer Lösung erstellen

Methodik und Arbeitsumgebung

Die Inhalte werden anhand CRM-typischer Tagesaufgaben vermittelt. Die Übungen verbinden Datenpflege, Listenlogik, Fallbearbeitung und Teamstandards ohne technische Entwicklungstiefe.

Geeignete Rollen und Einsatzszenarien

• Einführung von ORO CRM in Sales-, Marketing- oder Service-Teams
• Verbesserung von Datenqualität und CRM-Arbeitsdisziplin
• Verbindung von Commerce- und CRM-Informationen für B2B-Kundenprozesse
• Standardisierung von Kundennachverfolgung und Teamauswertungen