Inhaltsverzeichnis
- Zielgruppe
- Voraussetzungen
- Lernziele
- Fachliche Einordnung
- Seminarinhalte
- Praxisübungen Schritt für Schritt
- Methodik und Arbeitsumgebung
- Geeignete Rollen und Einsatzszenarien
Zielgruppe
Das Seminar richtet sich an Sales-, Marketing- und Servicebereiche sowie CRM-Key-User, die Kundendaten, Aktivitäten und Commerce-nahe Kundenprozesse in ORO CRM strukturiert nutzen.
Voraussetzungen
Vorausgesetzt wird ein Grundverständnis für CRM-Arbeit, Account-Management, Lead- oder Opportunity-Prozesse, Kampagnen und Kundenservice. Technische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Lernziele
- Kundendaten, Accounts, Kontakte und Aktivitäten im CRM-Kontext sicher einordnen
- Sales-, Marketing- und Serviceprozesse mit Commerce-Informationen verbinden
- Segmente, Listen, Kampagnenbezüge und Auswertungen fachlich nutzen
- Datenqualität und Zuständigkeiten im CRM-Alltag verbessern
- CRM-Arbeitsweisen für Teamprozesse und Supportfälle standardisieren
Fachliche Einordnung
Im Fokus stehen Kundensicht, Account-Strukturen, Aktivitäten, Segmentierung, Vertriebssteuerung, Kampagnenbezug und Serviceprozesse. Zwei Tage reichen aus, weil die Inhalte auf fachliche Nutzung, Administration und kontrollierte Datenpflege ausgerichtet sind.
Seminarinhalte
CRM-Grundstruktur und Kundensicht
- Accounts, Kontakte, Organisationen, Aktivitäten und Verantwortlichkeiten
- 360-Grad-Sicht auf Kundeninteraktionen, Bestellbezug und Kommunikationshistorie
- Datenqualität, Dublettenvermeidung und Pflegeverantwortung
Sales-Prozesse
- Leads, Opportunities, Pipeline-Struktur und Vertriebsaktivitäten
- Aufgaben, Termine, Notizen und Nachverfolgung
- Auswertung vertrieblicher Informationen für Teamsteuerung
Marketing und Segmentierung
- Kundensegmente, Listen, Kampagnenbezüge und Aktivitätsauswertung
- Abgrenzung von operativem CRM und Marketing-Automation
- Qualitätssicherung für Zielgruppen und Kampagnendaten
Kundenservice und operative Zusammenarbeit
- Servicefälle, Rückfragen, Informationssammlung und Eskalation
- Zusammenspiel von Vertrieb, Marketing, Service und Commerce-Team
- Dokumentation wiederkehrender Kundenanliegen
Praxisübungen Schritt für Schritt
Übung 1: Kundendatensatz analysieren
- Account, Kontakte, Aktivitäten und Commerce-Bezug öffnen und strukturieren
- Fehlende oder widersprüchliche Informationen markieren
- Verantwortliche Rolle für jede Datenkorrektur bestimmen
- Pflegehinweis für das CRM-Team formulieren
Übung 2: Sales-Arbeitsliste aufbauen
- Filter für offene Leads, Opportunities oder Aktivitäten definieren
- Relevante Spalten für Priorität, Status, Verantwortlichkeit und Datum auswählen
- Arbeitsliste speichern und für Teamprozesse beschreiben
- Regeln für Aktualisierung und Nachverfolgung festlegen
Übung 3: Segmentierung vorbereiten
- Zielgruppe anhand von Merkmalen, Aktivitäten oder Kaufverhalten beschreiben
- Ausschlusskriterien und Datenqualitätsregeln ergänzen
- Erwartete Nutzung in Kampagne, Vertrieb oder Service festlegen
- Prüfschritte für Freigabe und Aktualität dokumentieren
Übung 4: Servicefall dokumentieren
- Kundenanliegen mit Account, Kontakt und Vorgang verknüpfen
- Vorinformationen aus Aktivitäten und Commerce-Daten sammeln
- Nächste Aktion, Frist und Verantwortlichkeit festlegen
- Abschlussnotiz mit nachvollziehbarer Lösung erstellen
Methodik und Arbeitsumgebung
Die Inhalte werden anhand CRM-typischer Tagesaufgaben vermittelt. Die Übungen verbinden Datenpflege, Listenlogik, Fallbearbeitung und Teamstandards ohne technische Entwicklungstiefe.
Geeignete Rollen und Einsatzszenarien
- Einführung von ORO CRM in Sales-, Marketing- oder Service-Teams
- Verbesserung von Datenqualität und CRM-Arbeitsdisziplin
- Verbindung von Commerce- und CRM-Informationen für B2B-Kundenprozesse
- Standardisierung von Kundennachverfolgung und Teamauswertungen
Seminar und Anbieter vergleichen
Öffentliche Schulung
Diese Seminarform ist auch als Präsenzseminar bekannt und bedeutet, dass Sie in unseren Räumlichkeiten von einem Trainer vor Ort geschult werden. Jeder Teilnehmer hat einen Arbeitsplatz mit virtueller Schulungsumgebung. Öffentliche Seminare werden in deutscher Sprache durchgeführt, die Unterlagen sind teilweise in Englisch.
Inhausschulung
Diese Seminarform bietet sich für Unternehmen an, welche gleiche mehrere Teilnehmer gleichzeitig schulen möchten. Der Trainer kommt zu Ihnen ins Haus und unterrichtet in Ihren Räumlichkeiten. Diese Seminare können in Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich gebucht werden.
Webinar
Diese Art der Schulung ist geeignet, wenn Sie die Präsenz eines Trainers nicht benötigen, nicht Reisen können und über das Internet an einer Schulung teilnehmen möchten.
Fachbereichsleitung / Trainerleitung / Ansprechpartner
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Michael Adler
Telefon: + 41 (800) 225127
E-Mail: michael.adler@seminar-experts.ch -
Stefano Conti
Telefon: + 41 (800) 225127
E-Mail: stefano.conti@seminar-experts.ch
Seminardetails
| Dauer: | 2 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weiterer Tag 09:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich und Webinar: CHF 1.198 zzgl. MwSt. Inhaus: CHF 3.400 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Sales-Teams, Marketing-Operations, Kundenservice, CRM-Key-User, Fachadministratoren |
| Voraussetzungen: | Grundverständnis für CRM-Prozesse, Kundenkommunikation, Leads, Accounts, Kampagnen und Servicefälle |
| Standorte: | Basel, Bern, Luzern, Sankt Gallen, Winterthur, Zürich |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System, Checklisten und fachliche Fallbeispiele |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhouse, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| Weitere Informationen unter +41 (800) 225127 |
Seminartermine
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