Seminar / Training Group-Office Finance: Angebote, Aufträge, Rechnungen
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Lernziele, Zielgruppe, Voraussetzungen
- Inhalte und Agenda
- Praxisübungen Schritt-für-Schritt
Abstract
Dieses Seminar konzentriert sich auf den Finance-Workflow in Group-Office: von Angebot und Auftrag bis Rechnung, Zahlung und Auswertung. Vermittelt werden die notwendigen Grundkonfigurationen (Bücher, Status, Vorlagenlogik) sowie die operative Nutzung im Tagesgeschäft. Ziel ist eine einheitliche Finance-Arbeitsweise mit nachvollziehbaren Zuständen, klarer Verantwortlichkeit und sauberer Übergabe in angrenzende Prozesse.
Lernziele, Zielgruppe, Voraussetzungen
- Lernziele
- Finance-Setup strukturiert durchführen (Module, Bücher, Status, Vorlagen)
- Angebots- und Rechnungsworkflow sicher bedienen
- Debitoren-/Zahlungslogik verstehen und standardisieren
- Reports für Überblick und Nachverfolgung nutzen
- Zielgruppe: Buchhaltung, Office Management, Key User Finance, Vertrieb (schnittstellenbezogen)
- Voraussetzungen: Seminar Group-Office Grundlagen für Anwender, ideal Seminar Group-Office CRM & Kundenservice (CRM-Stammdaten)
Inhalte und Agenda (1 Tag)
- Finance-Grundprinzip: Angebote, Aufträge, Rechnungen, Zahlungen, Reports
- Initial Setup: benötigte Module, Bücher, Nummernlogik, Währungen, Statusmodelle
- Vorlagenlogik (Prinzip): PDF/E-Mail-Templates, mehrsprachige Varianten
- Debitorenmanagement: Erinnerungs-/Mahnlogik als Prozessbaustein
- Operative Nutzung: Quote → Send → Accepted → Invoice → Payment
- Agenda
- Setup-Logik und Bücher/Statusdesign
- Angebotserstellung und Versandprozess
- Rechnungserstellung, Statuswechsel, Zahlungsabbildung
- Debitorenlogik, Erinnerungen, Aufgabenübergaben
- Reports, Standards, Übungsabschluss
Praxisübungen Schritt-für-Schritt
- Finance-Grundsetup
- Module auswählen und aktivieren
- Business-/Organisationsdaten prüfen
- Bücher anlegen oder bereinigen
- Nummernformat festlegen
- Statusmodell anpassen
- Angebot bis Rechnung
- Angebot erstellen
- PDF-Preview prüfen
- Angebot versenden und Status nachvollziehen
- „Accepted“ setzen und daraus Rechnung erzeugen
- Rechnung versenden und Belegkette prüfen
- Zahlung und Reporting
- Zahlungseingang erfassen
- Debitorenprofil prüfen
- Report öffnen: offene Posten und Statusübersicht
- Maßnahmen ableiten: Aufgabe an Verantwortliche erzeugen
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Öffentliche Schulung
Diese Seminarform ist auch als Präsenzseminar bekannt und bedeutet, dass Sie in unseren Räumlichkeiten von einem Trainer vor Ort geschult werden. Jeder Teilnehmer hat einen Arbeitsplatz mit virtueller Schulungsumgebung. Öffentliche Seminare werden in deutscher Sprache durchgeführt, die Unterlagen sind teilweise in Englisch.
Inhausschulung
Diese Seminarform bietet sich für Unternehmen an, welche gleiche mehrere Teilnehmer gleichzeitig schulen möchten. Der Trainer kommt zu Ihnen ins Haus und unterrichtet in Ihren Räumlichkeiten. Diese Seminare können in Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich gebucht werden.
Webinar
Diese Art der Schulung ist geeignet, wenn Sie die Präsenz eines Trainers nicht benötigen, nicht Reisen können und über das Internet an einer Schulung teilnehmen möchten.
Fachbereichsleiter / Leiter der Trainer / Ihre Ansprechpartner
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Michael Adler
Telefon: + 41 (800) 225127
E-Mail: michael.adler@seminar-experts.ch -
Stefano Conti
Telefon: + 41 (800) 225127
E-Mail: stefano.conti@seminar-experts.ch
Seminardetails
| Dauer: | 1 Tag ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weitere Tage 09:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich und Webinar: CHF 599 zzgl. MwSt. Inhaus: CHF 1.700 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Buchhaltung, Office Management, Key User Finance, Vertrieb (schnittstellenbezogen) |
| Vorausetzungen: | Seminar Group-Office Grundlagen für Anwender, ideal Seminar Group-Office CRM & Kundenservice (CRM-Stammdaten) |
| Standorte: | Basel, Bern, Luzern, Sankt Gallen, Winterthur, Zürich |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| Weitere Informationen unter +41 (800) 225127 |
Seminartermine
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