Seminar / Training Group-Office Finance: Angebote, Aufträge, Rechnungen
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Lernziele, Zielgruppe, Voraussetzungen
- Inhalte und Agenda
- Praxisübungen Schritt-für-Schritt
Abstract
Dieses Seminar konzentriert sich auf den Finance-Workflow in Group-Office: von Angebot und Auftrag bis Rechnung, Zahlung und Auswertung. Vermittelt werden die notwendigen Grundkonfigurationen (Bücher, Status, Vorlagenlogik) sowie die operative Nutzung im Tagesgeschäft. Ziel ist eine einheitliche Finance-Arbeitsweise mit nachvollziehbaren Zuständen, klarer Verantwortlichkeit und sauberer Übergabe in angrenzende Prozesse.
Lernziele, Zielgruppe, Voraussetzungen
- Lernziele
- Finance-Setup strukturiert durchführen (Module, Bücher, Status, Vorlagen)
- Angebots- und Rechnungsworkflow sicher bedienen
- Debitoren-/Zahlungslogik verstehen und standardisieren
- Reports für Überblick und Nachverfolgung nutzen
- Zielgruppe: Buchhaltung, Office Management, Key User Finance, Vertrieb (schnittstellenbezogen)
- Voraussetzungen: Seminar Group-Office Grundlagen für Anwender, ideal Seminar Group-Office CRM & Kundenservice (CRM-Stammdaten)
Inhalte und Agenda (1 Tag)
- Finance-Grundprinzip: Angebote, Aufträge, Rechnungen, Zahlungen, Reports
- Initial Setup: benötigte Module, Bücher, Nummernlogik, Währungen, Statusmodelle
- Vorlagenlogik (Prinzip): PDF/E-Mail-Templates, mehrsprachige Varianten
- Debitorenmanagement: Erinnerungs-/Mahnlogik als Prozessbaustein
- Operative Nutzung: Quote → Send → Accepted → Invoice → Payment
- Agenda
- Setup-Logik und Bücher/Statusdesign
- Angebotserstellung und Versandprozess
- Rechnungserstellung, Statuswechsel, Zahlungsabbildung
- Debitorenlogik, Erinnerungen, Aufgabenübergaben
- Reports, Standards, Übungsabschluss
Praxisübungen Schritt-für-Schritt
- Finance-Grundsetup
- Module auswählen und aktivieren
- Business-/Organisationsdaten prüfen
- Bücher anlegen oder bereinigen
- Nummernformat festlegen
- Statusmodell anpassen
- Angebot bis Rechnung
- Angebot erstellen
- PDF-Preview prüfen
- Angebot versenden und Status nachvollziehen
- „Accepted“ setzen und daraus Rechnung erzeugen
- Rechnung versenden und Belegkette prüfen
- Zahlung und Reporting
- Zahlungseingang erfassen
- Debitorenprofil prüfen
- Report öffnen: offene Posten und Statusübersicht
- Maßnahmen ableiten: Aufgabe an Verantwortliche erzeugen
Fachbereichsleiter / Leiter der Trainer / Ihre Ansprechpartner
-
Lucas Beich
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de -
Paul Goldschmidt
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: paul.goldschmidt@seminar-experts.de
Seminardetails
| Dauer: | 1 Tag ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weitere Tage 09:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich oder Live Stream: € 599 zzgl. MwSt. Inhaus: € 1.700 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Buchhaltung, Office Management, Key User Finance, Vertrieb (schnittstellenbezogen) |
| Vorausetzungen: | Seminar Group-Office Grundlagen für Anwender, ideal Seminar Group-Office CRM & Kundenservice (CRM-Stammdaten) |
| Standorte: | Stream Live, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hamm, Hannover, Jena, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Luxemburg, Magdeburg, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Wuppertal, Würzburg |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| Weitere Informationen unter + 49 (221) 74740055 |
Seminartermine
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