Seminar / Training Group-Office CRM & Kundenservice
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Lernziele, Zielgruppe, Voraussetzungen
- Inhalte und Agenda
- Praxisübungen Schritt-für-Schritt
Abstract
Dieses Seminar bildet CRM- und Serviceprozesse in Group-Office ab. Es verbindet saubere Stammdaten (Kontakte/Organisationen), Aktivitäts- und Historienlogik, Ticket- und Supportprozesse sowie Kommunikationsbausteine (Vorlagen/Newsletter) zu einem konsistenten End-to-End-Ablauf. Der Fokus liegt auf Datenqualität, Rollenmodellen, Auswertung und prozessfähigen Standards, damit Vertrieb und Service nicht in Inseln arbeiten.
Lernziele, Zielgruppe, Voraussetzungen
- Lernziele
- CRM-Stammdaten sauber strukturieren (Kontakte, Organisationen, Gruppen)
- Aktivitäten und Historien nachvollziehbar dokumentieren
- Ticket-/Supportprozesse mit Typen, Status und Rollen betreiben
- Standardkommunikation über Vorlagen und Newsletter einführen
- Zielgruppe: Vertrieb, Account Management, Service/Support, Key User
- Voraussetzungen: Seminar Group-Office Grundlagen für Anwender–Group-Office Kommunikation & Terminmanagement empfohlen, Basiskenntnis Datenpflege
Inhalte und Agenda
- CRM-Datenmodell und Aktivitätslogik
- CRM-Objekte: Organisationen, Kontakte, Gruppen, Labels
- Import-/Bereinigungslogik (Dubletten, Updates, Mindestfelder)
- Suche, Filter, Segmentierung (inkl. Custom Filter)
- Links und Kommentare als 360°-Historie
- Standardaktivitäten (Telefon, Termin, Angebot, Ticketübergabe)
- Serviceprozesse, Vorlagen und Kampagnenlogik
- Tickets/Support: Rollen, Ticketarten, Kategorien, Statusmodelle
- Übergabe Vertrieb → Service und Service → Vertrieb
- Vorlagen: Wiederverwendbare Texte, Anhänge, Variablenlogik (Prinzip)
- Newsletter-Prozess: Listen, Segmentierung, Templates, Versandlogik
- Reporting- und Qualitätsregeln (Pflichtfelder, Review-Routinen)
Praxisübungen Schritt-für-Schritt
- CRM-Stammdaten mit Qualitätsregeln
- Minimalfelder definieren (z. B. Name, Organisation, E-Mail, Rolle)
- Beispielkontakt und Beispielorganisation anlegen
- Gruppen/Labels erstellen und zuordnen
- Dubletten-Check durchführen und Merge-Regeln festlegen
- Custom Filter erstellen (z. B. Segment nach Branche/Status)
- 360°-Historie mit Links und Kommentaren
- Kontakt öffnen
- „Neu/Hinzufügen“ nutzen und einen Termin oder eine Aufgabe verknüpfen
- Kommentar hinzufügen: Kontext, nächster Schritt, Verantwortlichkeit
- Link-Browser nutzen, um die Historie zu überprüfen
- Teamstandard definieren: wann Kommentar, wann Aufgabe, wann Termin
- Ticketprozess vom Eingang bis Abschluss
- Tickettyp und Kategorie definieren
- Ticket anlegen, Priorität/Status setzen, Verantwortliche zuweisen
- Kommunikationsvorlage auswählen oder erstellen (Antwortstandard)
- Statuswechsel durchführen und mit Kommentar begründen
- Abschlusskriterien definieren (wann „gelöst“, wann „geschlossen“)
Seminar und Anbieter vergleichen
Öffentliche Schulung
Diese Seminarform ist auch als Präsenzseminar bekannt und bedeutet, dass Sie in unseren Räumlichkeiten von einem Trainer vor Ort geschult werden. Jeder Teilnehmer hat einen Arbeitsplatz mit virtueller Schulungsumgebung. Öffentliche Seminare werden in deutscher Sprache durchgeführt, die Unterlagen sind teilweise in Englisch.
Inhausschulung
Diese Seminarform bietet sich für Unternehmen an, welche gleiche mehrere Teilnehmer gleichzeitig schulen möchten. Der Trainer kommt zu Ihnen ins Haus und unterrichtet in Ihren Räumlichkeiten. Diese Seminare können in Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich gebucht werden.
Webinar
Diese Art der Schulung ist geeignet, wenn Sie die Präsenz eines Trainers nicht benötigen, nicht Reisen können und über das Internet an einer Schulung teilnehmen möchten.
Fachbereichsleiter / Leiter der Trainer / Ihre Ansprechpartner
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Lucas Beich
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de
Seminardetails
| Dauer: | 2 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weitere Tage 09:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich und Webinar: CHF 1.198 zzgl. MwSt. Inhaus: CHF 3.400 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Vertrieb, Account Management, Service/Support, Key User |
| Vorausetzung: | Seminar Group-Office Grundlagen für Anwender–Group-Office Kommunikation & Terminmanagement empfohlen, Basiskenntnis Datenpflege |
| Standorte: | Basel, Bern, Luzern, Sankt Gallen, Winterthur, Zürich |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| Weitere Informationen unter +41 (800) 225127 |
Seminartermine
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