Dieses eintägige Seminar behandelt die organisierte Zusammenarbeit in Vtiger CRM. Schwerpunkte sind Aufgaben, Termine, interne Notizen, einfache Projektstrukturen, Verantwortlichkeiten, Wiedervorlagen und transparente Teamarbeit im Kundenkontext.
Inhaltsübersicht
- Aufgaben und Termine korrekt einsetzen
- Projekt- und Arbeitsstrukturen im CRM abbilden
- Verantwortlichkeiten und Wiedervorlagen steuern
- Teamtransparenz ohne Doppelpflege herstellen
Zielgruppe
Anwender, Projektteams, Serviceteams, Vertriebsinnendienst, Teamleitungen und Key User.
Voraussetzungen
Grundkenntnisse in der Arbeit mit Vtiger CRM.
Seminarinhalte
1. Arbeitsobjekte unterscheiden
- Aufgaben, Termine und Projekte fachlich einordnen
- Kundenbezug für Aktivitäten festlegen
- Verantwortliche und Fristen sauber pflegen
2. Teamarbeit organisieren
- Aufgaben delegieren und nachverfolgen
- Notizen und interne Informationen strukturieren
- Übergaben zwischen Rollen sichtbar machen
3. Projektnahe Arbeit abbilden
- Einfache Projektstruktur anlegen
- Aufgabenpakete und Meilensteine skizzieren
- Status und nächste Schritte auswertbar halten
4. Arbeitslisten nutzen
- Eigene Aufgabenlisten erstellen
- Überfällige Vorgänge erkennen
- Teamübersichten für Regeltermine vorbereiten
Praktische Übungen
- Anlage einer projektbezogenen Aufgabenstruktur
- Erstellung einer Team-Arbeitsliste
- Dokumentation einer internen Übergabe
Fachbereichsleitung / Trainerleitung / Ansprechpartner
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Lucas Beich
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de -
Paul Goldschmidt
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: paul.goldschmidt@seminar-experts.de
Seminardetails
| Dauer: | 1 Tag ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich oder Live Stream: € 599 zzgl. MwSt. Inhaus: € 1.700 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Anwender, Projektteams, Serviceteams, Teamleitungen |
| Voraussetzungen: | Grundkenntnisse in Vtiger CRM |
| Standorte: | Stream Live, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hamm, Hannover, Jena, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Luxemburg, Magdeburg, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Wuppertal, Würzburg |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| Weitere Informationen unter + 49 (221) 74740055 |
Seminartermine
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