Dieses fünftägige Intensivseminar bündelt die administrativen und prozessnahen Themen der Vtiger-Schulungsreihe. Es verdichtet Benutzerverwaltung, Rechte, Anpassungen, Layouts, Workflows, Freigaben, Reportinggrundlagen und Betriebsregeln in einem zusammenhängenden Trainingspfad.
Inhaltsübersicht
- Administrationsmodell und Berechtigungen aufbauen
- Module, Felder und Layouts fachlich anpassen
- Workflows, Freigaben und Eskalationen konfigurieren
- Änderungen testen, dokumentieren und in Betriebsregeln überführen
Zielgruppe
Administratoren, Key User, CRM-Projektteams und Prozessverantwortliche mit breitem Verantwortungsbereich.
Voraussetzungen
Grundkenntnisse in Vtiger CRM und Verständnis der eigenen Fachprozesse.
Seminarinhalte
1. Administrationsfundament schaffen
- Benutzer, Gruppen und Rollen modellieren
- Profile und Modulrechte abstimmen
- Grundkonfiguration mit Betriebsdokumentation verbinden
2. System fachlich anpassen
- Felder und Layouts nach Prozessbedarf gestalten
- Picklisten und Pflichtfelder bereinigen
- Auswirkungen auf Datenqualität und Reporting prüfen
3. Prozesse automatisieren
- Workflows nach Auslösern und Bedingungen erstellen
- Freigaben und Eskalationen abbilden
- Benachrichtigungen und Aufgaben automatisieren
4. Stabilen Betrieb vorbereiten
- Testfälle für Änderungen definieren
- Änderungen dokumentieren und freigeben
- Kontrollzyklen für Administration und Datenqualität einrichten
Praktische Übungen
- Aufbau eines vollständigen Rollen- und Profilmodells
- Konfiguration einer Modul- und Layoutanpassung
- Erstellung eines Workflows mit Freigabe und Testprotokoll
Fachbereichsleitung / Trainerleitung / Ansprechpartner
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Lucas Beich
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de -
Paul Goldschmidt
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: paul.goldschmidt@seminar-experts.de
Seminardetails
| Dauer: | 5 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weitere Tage 09:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich oder Live Stream: € 2.995 zzgl. MwSt. Inhaus: € 8.500 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Administratoren, Key User, Prozessverantwortliche |
| Voraussetzungen: | Vtiger-Grundkenntnisse und Prozessverständnis |
| Standorte: | Stream Live, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hamm, Hannover, Jena, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Luxemburg, Magdeburg, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Wuppertal, Würzburg |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| Weitere Informationen unter + 49 (221) 74740055 |
Seminartermine
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