Seminarbeschreibung
Einordnung
Das Kompaktseminar ist für Teams gedacht, die einen schnellen, aber strukturierten Einstieg in SugarCRM benötigen. Es kombiniert Bedienung, zentrale Sales-Prozesse, Reporting, Datenqualität, grundlegende Administration und einfache Automatisierung. Die Inhalte sind breiter angelegt als ein reines Anwendertraining, bleiben aber kompakter als das fünftägige Intensivseminar.
Inhaltsübersicht
- Navigation, Suche, Datensätze, Aktivitäten, Listen, Dashboards und persönliche Einstellungen
- Lead-, Account-, Kontakt- und Opportunity-Prozesse inklusive Pipeline-Pflege
- Einführung in Reports, Dashboards, Kennzahlen und Datenqualitätskontrollen
- Grundlagen von Benutzern, Teams, Rollen, Berechtigungen und Modulkonfiguration
- Einfache Automatisierungsfälle für Aufgaben, Benachrichtigungen und Prozessübergaben
- Einordnung von Migration, Customizing und Integration für die weitere Projektplanung
Praxisübungen
- Bearbeitung eines vollständigen Kundenfalls mit Aktivitäten und Opportunity
- Erstellung einer persönlichen Arbeitsliste und eines Team-Dashboards
- Skizze eines einfachen Rollenmodells und einer Benachrichtigungsregel
Zielgruppe
Geeignet für Personen, die innerhalb kurzer Zeit eine belastbare Arbeitsgrundlage für SugarCRM benötigen und anschließend gezielt in Spezialthemen einsteigen möchten.
Ansprechpartner
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Lucas Beich
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de -
Paul Goldschmidt
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: paul.goldschmidt@seminar-experts.de
Seminardetails
| Dauer: | 3 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weitere Tage 09:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich oder Live Stream: € 1.797 zzgl. MwSt. Inhaus: € 5.100 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Key User, Projektmitglieder, CRM-Verantwortliche, Teamleitungen, neue Administratoren |
| Voraussetzungen: | Grundkenntnisse in CRM-Prozessen oder Teilnahme an internen CRM-Abstimmungen empfohlen |
| Standorte: | Stream Live, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hamm, Hannover, Jena, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Luxemburg, Magdeburg, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Wuppertal, Würzburg |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System, Fallbeispiele, moderierte Umsetzung am Trainingssystem |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Prüfung: | Auf Wunsch |
| Zertifikat: | Teilnahmezertifikat |
| Verpflegung: | Kaltgetränke, Tee, Kaffee und Mittagessen bei Vor-Ort-Seminaren |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
Seminartermine
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