Seminarbeschreibung
Einordnung
Das Seminar konzentriert sich auf automatisierte Abläufe in SugarCRM. Dazu gehören Benachrichtigungen, Statuswechsel, Aufgaben, Erinnerungen, Genehmigungslogik, Eskalationen und geführte Prozesse. Ziel ist eine Automatisierung, die Fachprozesse beschleunigt, Datenqualität erhöht und Anwender nicht mit unnötigen Regeln belastet.
Inhaltsübersicht
- Analyse geeigneter Automatisierungsfälle in Vertrieb, Service und Marketing
- Aufbau von Workflow-Regeln mit Bedingungen, Auslösern, Aktionen und Ausnahmen
- Gestaltung geführter Prozessschritte für wiederkehrende CRM-Abläufe
- Benachrichtigungen, Aufgaben, Eskalationen und Übergaben zwischen Rollen
- Testkonzepte für Automatisierungen inklusive Negativtests und Fehlerszenarien
- Dokumentation, Versionierung und Freigabe von Prozessänderungen
Praxisübungen
- Modellierung eines Lead-Nachfassprozesses mit Aufgaben und Benachrichtigungen
- Aufbau einer Eskalationslogik für überfällige Vertriebs- oder Serviceaktivitäten
- Prüfung von Workflow-Auswirkungen auf Datenqualität und Benutzerakzeptanz
Zielgruppe
Geeignet für Personen, die operative CRM-Prozesse in SugarCRM strukturieren, automatisieren und kontrolliert in den Betrieb überführen.
Ansprechpartner
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Lucas Beich
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de -
Paul Goldschmidt
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: paul.goldschmidt@seminar-experts.de
Seminardetails
| Dauer: | 2 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weitere Tage 09:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich oder Live Stream: € 1.198 zzgl. MwSt. Inhaus: € 3.400 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Administratoren, Prozessverantwortliche, CRM-Projektteams, Key User, Sales Operations |
| Voraussetzungen: | Grundkenntnisse in SugarCRM-Administration oder praktische Erfahrung als Key User |
| Standorte: | Stream Live, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hamm, Hannover, Jena, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Luxemburg, Magdeburg, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Wuppertal, Würzburg |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System, Fallbeispiele, moderierte Umsetzung am Trainingssystem |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Prüfung: | Auf Wunsch |
| Zertifikat: | Teilnahmezertifikat |
| Verpflegung: | Kaltgetränke, Tee, Kaffee und Mittagessen bei Vor-Ort-Seminaren |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
Seminartermine
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