Seminarbeschreibung
Einordnung
Das Anwendertraining schafft eine belastbare Grundlage für die tägliche Arbeit mit SugarCRM. Behandelt werden Oberfläche, Navigation, Suche, Dashboards, Datensatzlogik, Aktivitäten, Kundenhistorie, Leads, Accounts, Kontakte und Verkaufschancen. Besonderer Schwerpunkt liegt auf sauberer Datenerfassung, nachvollziehbarer Zusammenarbeit und einer einheitlichen Arbeitsweise im Team.
Inhaltsübersicht
- Aufbau der Oberfläche, Navigationslogik, Suche, Filter und Favoriten
- Arbeiten mit Accounts, Kontakten, Leads, Aktivitäten, Notizen und Dokumenten
- Umwandlung von Leads, Pflege von Verkaufschancen und Aktualisierung der Kundenhistorie
- Nutzung von Dashboards, Listen, Detailansichten und persönlichen Einstellungen
- Regeln für Datenqualität, Dublettenvermeidung, Pflichtfelder und einheitliche Begriffe
- Zusammenarbeit zwischen Vertrieb, Service, Marketing und Management über CRM-Daten
Praxisübungen
- Erfassung eines neuen Interessenten und Umwandlung in eine Kundenstruktur
- Planung und Dokumentation von Telefonaten, Meetings und Folgeaufgaben
- Pflege einer Opportunity mit Aktivitäten, Kontakten und Entscheidungsstatus
- Aufbau persönlicher Listenansichten für das tägliche Arbeiten
Zielgruppe
Geeignet für neue und bestehende Anwender, die SugarCRM sicher bedienen, Daten einheitlich erfassen und ihre Arbeitsabläufe im CRM konsequent abbilden sollen.
Ansprechpartner
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Lucas Beich
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de -
Paul Goldschmidt
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: paul.goldschmidt@seminar-experts.de
Seminardetails
| Dauer: | 2 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weitere Tage 09:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich oder Live Stream: € 1.198 zzgl. MwSt. Inhaus: € 3.400 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Anwender aus Vertrieb, Service, Marketing, Innendienst, Assistenz, Key User |
| Voraussetzungen: | Keine SugarCRM-Vorkenntnisse erforderlich; grundlegende PC- und Browserkenntnisse |
| Standorte: | Stream Live, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hamm, Hannover, Jena, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Luxemburg, Magdeburg, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Wuppertal, Würzburg |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System, Fallbeispiele, moderierte Umsetzung am Trainingssystem |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Prüfung: | Auf Wunsch |
| Zertifikat: | Teilnahmezertifikat |
| Verpflegung: | Kaltgetränke, Tee, Kaffee und Mittagessen bei Vor-Ort-Seminaren |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
Seminartermine
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