Seminar SuiteCRM Anwendertraining Vertrieb, Marketing und Service

Inhaltsverzeichnis

• Zielgruppe und Nutzen
• Inhaltliche Schwerpunkte
• Praktische Übungen
• Voraussetzungen

Zielgruppe und Nutzen

Das Training führt systematisch in die tägliche Arbeit mit der CRM-Oberfläche ein. Behandelt werden Navigation, Suche, Listenansichten, Dashboards, Datensätze, Aktivitäten, Kundenhistorien und typische Prozesse über Vertrieb, Marketing und Service hinweg.

Geeignet ist das Seminar für neue Anwender, Fachbereiche mit Prozessverantwortung und Key User, die ein gemeinsames Verständnis für saubere CRM-Daten und konsistente Arbeitsweisen aufbauen sollen.

Inhaltliche Schwerpunkte

• Navigation, globale Suche, Filter, Listenansichten, Detailansichten und Dashlets effizient einsetzen.
• Firmen, Kontakte, Leads und Aktivitäten fachlich korrekt erfassen und miteinander verknüpfen.
• Leads qualifizieren, in Kontakte und Verkaufschancen überführen und Pipeline-Informationen pflegen.
• Kampagnen, Zielgruppenlisten, E-Mail-Bezug und einfache Marketingauswertungen einordnen.
• Servicefälle, Aufgaben, Meetings, Anrufe und Notizen als vollständige Kundenhistorie nutzen.

Praktische Übungen

Die Übungen orientieren sich an typischen CRM-Situationen und werden Schritt für Schritt am System umgesetzt.

1. Ein Lead wird erfasst, mit einer Aktivität versehen und über die Suche wiedergefunden.
2. Der Lead wird qualifiziert und in einen Kontakt, eine Firma und eine Verkaufschance überführt.
3. Für die Verkaufschance werden Phase, Betrag, Abschlussdatum und nächste Aktivität gepflegt.
4. Ein Servicefall wird angelegt, priorisiert und mit der bestehenden Kundenhistorie verbunden.
5. Ein persönliches Dashboard mit relevanten Dashlets wird aufgebaut und für die tägliche Arbeit gespeichert.

Voraussetzungen

Es sind keine SuiteCRM-Vorkenntnisse erforderlich. Erfahrung mit Kunden-, Vertriebs- oder Serviceprozessen erleichtert die Einordnung der Übungen.