Dolibarr Customizing: Module, Extrafelder, Nummernkreise, Dokumente
Lernziele
- Module und Einstellungen zielgerichtet aktivieren und dokumentieren
- Nummernkreise/Referenzen pro Belegtyp konzipieren und testen
- Extrafelder strukturiert einführen (Naming, Typen, Sichtbarkeit, Rechte)
- Dokument- und E-Mail-Vorlagen konsistent gestalten und versionieren
Inhalte und Agenda
- Konfigurations-Governance: Verantwortlichkeiten, Test/Produktion, Änderungsprozess
- Modulverwaltung und Abhängigkeiten
- Nummernkreise, Referenzmasken, Beleglogik
- Extrafelder: Datentypen, Pflichtfelder, Anzeige in Listen/Formularen
- Dokumente: PDF-Layouts, Platzhalterlogik, Ablage, Vorlagenvarianten
- E-Mail-Templates: Standardtexte, Platzhalter, Prozesskommunikation
Praxisübungen Step-by-step
Übung 1: Modulset für Beispielprozess
- Zielprozess definieren (z. B. Vertrieb mit Angebot→Rechnung)
- Benötigte Module aktivieren, nicht benötigte deaktivieren
- Menüstruktur prüfen und vereinheitlichen
Übung 2: Nummernkreis/Referenzen
- Belegtyp auswählen (z. B. Rechnung)
- Referenzschema definieren (Datum, Sequenz, optional Mandantenlogik)
- Testbelege erzeugen und fortlaufende Logik prüfen
Übung 3: Extrafelder als Prozesshebel
- Extrafeld anlegen (z. B. “Kundensegment”, Typ Liste)
- Sichtbarkeit steuern (Formular, Liste, Suche)
- Rechte für Pflege festlegen
- Datenqualität prüfen (Pflicht, Default, Validierung)
Übung 4: Dokument- und E-Mail-Vorlagen
- PDF-Vorlage auswählen und als Variante duplizieren
- Layoutregeln definieren (Logo, Fußzeile, Zahlungsbedingungen)
- Platzhalterfelder konfigurieren
- E-Mail-Template für Versandprozess anlegen
- Versandtest mit Beispielbeleg durchführen
Seminar und Anbieter vergleichen
Öffentliche Schulung
Diese Seminarform ist auch als Präsenzseminar bekannt und bedeutet, dass Sie in unseren Räumlichkeiten von einem Trainer vor Ort geschult werden. Jeder Teilnehmer hat einen Arbeitsplatz mit virtueller Schulungsumgebung. Öffentliche Seminare werden in deutscher Sprache durchgeführt, die Unterlagen sind teilweise in Englisch.
Inhausschulung
Diese Seminarform bietet sich für Unternehmen an, welche gleiche mehrere Teilnehmer gleichzeitig schulen möchten. Der Trainer kommt zu Ihnen ins Haus und unterrichtet in Ihren Räumlichkeiten. Diese Seminare können in Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich gebucht werden.
Webinar
Diese Art der Schulung ist geeignet, wenn Sie die Präsenz eines Trainers nicht benötigen, nicht Reisen können und über das Internet an einer Schulung teilnehmen möchten.
Fachbereichsleiter / Leiter der Trainer / Ihre Ansprechpartner
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Michael Adler
Telefon: + 41 (800) 225127
E-Mail: michael.adler@seminar-experts.ch -
Stefano Conti
Telefon: + 41 (800) 225127
E-Mail: stefano.conti@seminar-experts.ch
Seminardetails
| Dauer: | 1 Tag ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weitere Tage 09:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich und Webinar: CHF 599 zzgl. MwSt. Inhaus: CHF 1.700 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Key User, Prozessverantwortliche, Admin-nahe Rollen, internes ERP-Team |
| Vorausetzungen: | Grundlagenwissen Dolibarr (Seminar 1 oder äquivalent) |
| Standorte: | Basel, Bern, Luzern, Sankt Gallen, Winterthur, Zürich |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| Weitere Informationen unter +41 (800) 225127 |
Seminartermine
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