Seminar Dolibarr Customizing: Module, Extrafelder, Nummernkreise, Dokumente

Lernziele

• Module und Einstellungen zielgerichtet aktivieren und dokumentieren
• Nummernkreise/Referenzen pro Belegtyp konzipieren und testen
• Extrafelder strukturiert einführen (Naming, Typen, Sichtbarkeit, Rechte)
• Dokument- und E-Mail-Vorlagen konsistent gestalten und versionieren

Inhalte und Agenda

• Konfigurations-Governance: Verantwortlichkeiten, Test/Produktion, Änderungsprozess
• Modulverwaltung und Abhängigkeiten
• Nummernkreise, Referenzmasken, Beleglogik
• Extrafelder: Datentypen, Pflichtfelder, Anzeige in Listen/Formularen
• Dokumente: PDF-Layouts, Platzhalterlogik, Ablage, Vorlagenvarianten
• E-Mail-Templates: Standardtexte, Platzhalter, Prozesskommunikation

Praxisübungen Step-by-step

Übung 1: Modulset für Beispielprozess

1. Zielprozess definieren (z. B. Vertrieb mit Angebot→Rechnung)
2. Benötigte Module aktivieren, nicht benötigte deaktivieren
3. Menüstruktur prüfen und vereinheitlichen

Übung 2: Nummernkreis/Referenzen

1. Belegtyp auswählen (z. B. Rechnung)
2. Referenzschema definieren (Datum, Sequenz, optional Mandantenlogik)
3. Testbelege erzeugen und fortlaufende Logik prüfen

Übung 3: Extrafelder als Prozesshebel

1. Extrafeld anlegen (z. B. “Kundensegment”, Typ Liste)
2. Sichtbarkeit steuern (Formular, Liste, Suche)
3. Rechte für Pflege festlegen
4. Datenqualität prüfen (Pflicht, Default, Validierung)

Übung 4: Dokument- und E-Mail-Vorlagen

1. PDF-Vorlage auswählen und als Variante duplizieren
2. Layoutregeln definieren (Logo, Fußzeile, Zahlungsbedingungen)
3. Platzhalterfelder konfigurieren
4. E-Mail-Template für Versandprozess anlegen
5. Versandtest mit Beispielbeleg durchführen