Seminar Dolibarr Grundlagen: Bedienung, Stammdaten, Rechte, Belegfluss

Lernziele

• Sichere Navigation und effiziente Arbeit mit Listen, Filtern, Statuslogik
• Aufbau konsistenter Stammdaten für Kunden, Lieferanten, Produkte/Dienstleistungen
• Grundverständnis Rollen/Gruppen/Rechte als Sicherheits- und Prozesshebel
• Durchgängiger Belegfluss vom Angebot bis zur Zahlung als Referenzprozess

Inhalte und Agenda

• Systemlogik: Module, Objekte, Status, Nummern, Dokumente
• Oberfläche: Menüs, Listen, Filter, Massenaktionen, Notizen, Anhänge
• Stammdaten: Organisationen, Kontakte, Adressen, Produkte/Dienstleistungen
• Rechte: Benutzer, Gruppen, Rollenmodell, typische Trennlinien (Sales, Einkauf, Lager)
• Belegfluss: Angebot → Auftrag → Rechnung → Zahlung inkl. Dokumentausgabe

Praxisübungen Step-by-step

Übung 1: Arbeitsoberfläche und Listenlogik

1. Startseite prüfen, Standardmodule im Menü identifizieren
2. In einer Liste Filter setzen, Spalten konfigurieren, Sortierung speichern
3. Massenaktion auf Testdatensätze anwenden (z. B. Kategorien zuweisen)

Übung 2: Stammdaten Kunde und Ansprechpartner

1. Organisation (Kunde) anlegen, Basisdaten pflegen (Zahlungsbedingungen, Sprache, Steuerlogik)
2. Ansprechpartner erstellen, Rollenkennzeichen setzen (z. B. Einkauf, Buchhaltung)
3. Dokumente/Notizen am Datensatz ablegen

Übung 3: Produkt/Dienstleistung und Preislogik

1. Produkt oder Dienstleistung anlegen, Kategorie zuweisen
2. Preise und Standardsteuersätze konfigurieren
3. Plausibilitätscheck: Bezeichnung, Einheit, Preis, Steuer

Übung 4: Rolle und Rechte testen

1. Benutzergruppe erstellen (z. B. Vertrieb)
2. Rechtepaket minimal zuweisen (lesen/erstellen/ändern)
3. Testbenutzer anlegen und Zugriff prüfen

Übung 5: Belegfluss End-to-End

1. Angebot erstellen und Positionen hinzufügen
2. Angebot in Auftrag umwandeln
3. Auftrag in Rechnung überführen
4. Zahlung erfassen und Status prüfen
5. Dokumente generieren (PDF) und Ablage prüfen