Seminar Grist Reporting mit Summary Tables und Kennzahlen

Inhaltsübersicht

• Reporting-Fragen in Kennzahlen, Gruppierungen und Detaildaten übersetzen
• Summary Tables und berechnete Werte für wiederkehrende Auswertungen nutzen
• Diagramme, Filter und Dashboards für unterschiedliche Berichtsempfänger gestalten
• Plausibilitätsprüfungen und Reportdokumentation einbauen

Zielgruppe

Controller, Analysten, Fachbereichsleitungen und Power User, die Kennzahlen, Gruppenwerte und regelmäßige Reports in Grist erstellen.

Voraussetzungen

Grist-Grundlagen, Erfahrung mit Filtern, Gruppierungen oder einfachen Auswertungen.

Seminarinhalte

1. Reportbedarf strukturieren

1. Berichtsziele, Perioden, Dimensionen und Empfängergruppen erfassen.
2. Kennzahlen von Rohdaten und Kontrollwerten trennen.
3. Eine Reportmatrix mit Datenquelle, Berechnung und Darstellungsform erstellen.

2. Summary Tables einsetzen

1. Gruppierte Auswertungen nach Status, Zeitraum, Verantwortlichkeit oder Kategorie erstellen.
2. Summen, Anzahlen, Durchschnittswerte und abgeleitete Kennzahlen ergänzen.
3. Detailansichten mit Summary-Auswertungen verknüpfen.

3. Reports gestalten

1. Diagramme und Tabellen so kombinieren, dass Kernaussagen schnell erkennbar sind.
2. Filter für Zeiträume, Teams oder Kategorien standardisieren.
3. Berichtsseiten für Management, Fachteam und Datenprüfung getrennt aufbauen.

4. Plausibilität prüfen

1. Kontrollsummen, Ausreißerlisten und fehlende Daten sichtbar machen.
2. Reportlogik mit Beispieldaten und bekannten Vergleichswerten prüfen.
3. Kennzahlendefinitionen und Pflegezuständigkeit dokumentieren.

Praxisübungen

• Aufbau einer Summary-Auswertung aus Projekt- oder CRM-Daten
• Erstellung eines Kennzahlen-Dashboards mit Drilldown-Ansichten
• Einrichtung von Kontrollansichten für fehlende oder widersprüchliche Reportdaten

Einsatzbereiche

Geeignet für Monatsberichte, Projektcontrolling, Vertriebsübersichten, Aufgabenreporting, Qualitätskennzahlen und operative Steuerung aus Grist-Daten.