Seminar Fabasoft Folio – Benutzer, Organisationen und Rollen

Benutzer, Organisationseinheiten, Rollen und Mitgliedschaften bestimmen Zuständigkeit und Zugriff in Folio. Die Schulung zeigt den vollständigen Lebenszyklus von Anlage und Zuordnung bis zu Vertretung, Änderung und Deaktivierung.

Inhaltsübersicht

• Organisationsmodell planen
• Benutzer und Identitäten
• Rollen und Mitgliedschaften
• Vertretung und Delegation
• Änderung und Ausscheiden
• Kontrolle und Fehleranalyse
• Praxisübungen
• Arbeitsweise

Zielsetzung

Organisationsstrukturen sauber abbilden, Rollen nachvollziehbar besetzen, Identitätsänderungen kontrollieren und typische Fehler in Zuständigkeit oder Zugriff vermeiden.

Organisationsmodell planen

1. Schritt 1: Mandanten, Organisationen und Einheiten fachlich einordnen und die Abhängigkeiten im Gesamtablauf festhalten.
2. Schritt 2: fachliche Rollen und technische Rollen im Schulungssystem schrittweise konfigurieren beziehungsweise durchführen und die erforderlichen Einstellungen dokumentieren.
3. Schritt 3: Namens-, Eigentums- und Pflegekonzept an einem durchgängigen Praxisfall anwenden und das Ergebnis anhand definierter Prüfkriterien kontrollieren.
4. Schritt 4: Typische Fehlerbilder untersuchen, eine geeignete Korrektur ausführen und den wiederholbaren Arbeitsstandard festhalten.

Benutzer und Identitäten

1. Schritt 1: Benutzeranlage und eindeutige Kennungen fachlich einordnen und die Abhängigkeiten im Gesamtablauf festhalten.
2. Schritt 2: Attribute, Sprache und persönliche Einstellungen im Schulungssystem schrittweise konfigurieren beziehungsweise durchführen und die erforderlichen Einstellungen dokumentieren.
3. Schritt 3: Synchronisation und führende Datenquelle an einem durchgängigen Praxisfall anwenden und das Ergebnis anhand definierter Prüfkriterien kontrollieren.
4. Schritt 4: Typische Fehlerbilder untersuchen, eine geeignete Korrektur ausführen und den wiederholbaren Arbeitsstandard festhalten.

Rollen und Mitgliedschaften

1. Schritt 1: Rollenbesetzung im organisatorischen Kontext fachlich einordnen und die Abhängigkeiten im Gesamtablauf festhalten.
2. Schritt 2: Mehrfachrollen und zeitliche Gültigkeit im Schulungssystem schrittweise konfigurieren beziehungsweise durchführen und die erforderlichen Einstellungen dokumentieren.
3. Schritt 3: Funktionskonten und gemeinsame Zuständigkeiten an einem durchgängigen Praxisfall anwenden und das Ergebnis anhand definierter Prüfkriterien kontrollieren.
4. Schritt 4: Typische Fehlerbilder untersuchen, eine geeignete Korrektur ausführen und den wiederholbaren Arbeitsstandard festhalten.

Vertretung und Delegation

1. Schritt 1: geplante und ungeplante Abwesenheit fachlich einordnen und die Abhängigkeiten im Gesamtablauf festhalten.
2. Schritt 2: Umfang, Dauer und Genehmigung im Schulungssystem schrittweise konfigurieren beziehungsweise durchführen und die erforderlichen Einstellungen dokumentieren.
3. Schritt 3: Rücknahme und Kontrolle delegierter Aufgaben an einem durchgängigen Praxisfall anwenden und das Ergebnis anhand definierter Prüfkriterien kontrollieren.
4. Schritt 4: Typische Fehlerbilder untersuchen, eine geeignete Korrektur ausführen und den wiederholbaren Arbeitsstandard festhalten.

Änderung und Ausscheiden

1. Schritt 1: Versetzung, Namensänderung und Aufgabenwechsel fachlich einordnen und die Abhängigkeiten im Gesamtablauf festhalten.
2. Schritt 2: Deaktivierung, Nachfolge und offene Aufgaben im Schulungssystem schrittweise konfigurieren beziehungsweise durchführen und die erforderlichen Einstellungen dokumentieren.
3. Schritt 3: Aufbewahrung von Nachweisen ohne unnötige Rechte an einem durchgängigen Praxisfall anwenden und das Ergebnis anhand definierter Prüfkriterien kontrollieren.
4. Schritt 4: Typische Fehlerbilder untersuchen, eine geeignete Korrektur ausführen und den wiederholbaren Arbeitsstandard festhalten.

Kontrolle und Fehleranalyse

1. Schritt 1: verwaiste Rollen und überhöhte Mitgliedschaften fachlich einordnen und die Abhängigkeiten im Gesamtablauf festhalten.
2. Schritt 2: Zuständigkeits- und Anmeldeprobleme im Schulungssystem schrittweise konfigurieren beziehungsweise durchführen und die erforderlichen Einstellungen dokumentieren.
3. Schritt 3: regelmäßiger Soll-Ist-Abgleich an einem durchgängigen Praxisfall anwenden und das Ergebnis anhand definierter Prüfkriterien kontrollieren.
4. Schritt 4: Typische Fehlerbilder untersuchen, eine geeignete Korrektur ausführen und den wiederholbaren Arbeitsstandard festhalten.

Praxisübungen

Die Übungen verwenden einen zusammenhängenden Fallbestand. Konfigurationen und Bearbeitungsschritte werden zuerst nachvollzogen, anschließend selbstständig ausgeführt und zuletzt mit Kontrolllisten sowie Negativtests geprüft.

Arbeitsweise

Fachliche Einordnung, Demonstration, geführte Umsetzung und eigenständige Übung wechseln sich ab. Jeder Themenblock endet mit einer kurzen Qualitätskontrolle und einer dokumentierten Vorgehensweise für den späteren Einsatz.