Ein guter Vertriebsprozess hält Kundeninformationen, zugesagte Leistungen und die spätere Abrechnung zusammen. Das Seminar zeigt die Belegkette in ERPNext und die Bedeutung sauberer Stammdaten, Preislisten und Auftragsbezüge. Wiederkehrende Fehler wie fehlende Lieferbezüge, doppelte Kunden oder unklare Restmengen werden anhand konkreter Beispiele bearbeitet.
Die CRM-Übungen verwenden die Funktionen der eingesetzten ERPNext-16-Umgebung. Die eigenständige Anwendung Frappe CRM wird als getrennte Lösung eingeordnet und nicht mit dem ERPNext-Modul gleichgesetzt. Für neue CRM-Projekte wird die angekündigte Ablösung des integrierten Moduls in der weiteren Versionsentwicklung berücksichtigt. Der operative Verkaufsprozess in ERPNext bleibt der Schwerpunkt; eine vollständige Einführung von Frappe CRM ist nicht Bestandteil dieses Kurses.
Lernziele
- Kundeninformationen und Verkaufschancen nachvollziehbar organisieren.
- Angebote und Aufträge mit korrekter Preisfindung erstellen.
- Lieferung, Teilabrechnung und Rücksendung mit sauberen Bezügen bearbeiten.
- Vertriebsfortschritt und offene Vorgänge mit passenden Berichten kontrollieren.
Zielgruppe
Vertriebsmitarbeitende, Innendienst, Sales Operations, kaufmännische Key-User und Prozessverantwortliche.
Voraussetzungen
ERPNext-Grundlagen und Verständnis eines üblichen Angebots- und Auftragsprozesses. Eine vorbereitete ERPNext-16-Umgebung steht für die Übungen bereit.
Inhaltsübersicht
- Vertriebsstammdaten und CRM-Einordnung
- Preise und Angebote
- Auftrag und Erfüllung
- Rechnung und Korrektur
- Vertriebssteuerung
Vertriebsstammdaten und CRM-Einordnung
- Interessenten, Kunden, Kontakte und Adressen mit nachvollziehbaren Zuständigkeiten pflegen.
- Verkaufschancen und Aktivitäten in der verwendeten ERPNext-Version bearbeiten.
- Integriertes CRM und separate Frappe-CRM-Anwendung hinsichtlich Einführung und Datenübergabe unterscheiden.
Preise und Angebote
- Artikel, Preislisten, Rabatte und einfache Preisregeln mit dem Angebotsprozess verbinden.
- Angebote mit Leistungsumfang, Bedingungen und nachvollziehbarem Status erstellen.
- Änderungen und Freigaben vor der verbindlichen Auftragserteilung prüfen.
Auftrag und Erfüllung
- Kundenaufträge aus Angeboten erzeugen und zugesagte Mengen sowie Termine kontrollieren.
- Warenlieferungen und reine Dienstleistungen nach ihrem Belegbedarf unterscheiden.
- Teilbelieferungen und Restmengen ohne Verlust der ursprünglichen Auftragsbezüge bearbeiten.
Rechnung und Korrektur
- Rechnungen aus passenden Vorbelegen erstellen und deren Zusammenhang mit Lieferung prüfen.
- Teilabrechnungen, Retouren und Gutschriften an vorbereiteten Geschäftsfällen bearbeiten.
- Rechnungsstellung und tatsächlichen Zahlungseingang als getrennte Vorgänge kontrollieren.
Vertriebssteuerung
- Offene Angebote, Aufträge und abrechenbare Leistungen gezielt auswerten.
- Auftragseingang, Umsatz und Zahlungseingang fachlich auseinanderhalten.
- Regelmäßige Kontrollen für Stammdaten, Zusagen und unbearbeitete Vorgänge festlegen.
Praktische Übungen
- Einen Interessenten qualifizieren und als Kunden organisieren.
- Ein Angebot mit nachvollziehbarer Preisfindung erstellen.
- Auftrag übernehmen und eine Teillieferung dokumentieren.
- Rechnung und eine spätere Korrektur bearbeiten.
- Offene Mengen und Vertriebskennzahlen anhand der Belegkette prüfen.
Ansprechpartner
-
Lucas Beich
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de -
Paul Goldschmidt
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: paul.goldschmidt@seminar-experts.de
Seminardetails
| Dauer: | 2 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weitere Tage 09:00 Uhr |
|---|---|
| Preis: |
Öffentlich oder Live Stream: € 1.198 zzgl. MwSt. Inhaus: € 3.400 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Vertriebsmitarbeitende, Innendienst, Sales Operations, kaufmännische Key-User und Prozessverantwortliche. |
| Voraussetzungen: | ERPNext-Grundlagen und Verständnis eines üblichen Angebots- und Auftragsprozesses. Eine vorbereitete ERPNext-16-Umgebung steht für die Übungen bereit. |
| Standorte: | Stream Live, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hamm, Hannover, Jena, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Luxemburg, Magdeburg, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Wuppertal, Würzburg |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| Weitere Informationen unter + 49 (221) 74740055 |
Seminartermine
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