DocuSeal Automatisierung & SaaS-Integration: Workflows und Schnittstellen
Lernziele
Teilnehmende können:
- End-to-End-Workflows mit DocuSeal, API und Webhooks modellieren
- DocuSeal in bestehende Systeme für CRM, HR oder Vertragsmanagement einbinden
- Automatisierungen für wiederkehrende Signaturprozesse umsetzen
Inhalte im Detail
- Wiederholung zentraler Konzepte: Templates, Submissions, API, Webhooks
- Typische Workflow-Muster
- Vertragsversand aus CRM-System
- Onboarding-Dokumente aus HR-System
- Serienversand von Standardformularen
- Einsatz externer Integrationsplattformen
- Anbindung von DocuSeal-Webhooks
- Nutzung von API-Operationen aus No-/Low-Code-Tools
Step-by-step-Automatisierungsszenario
Beispielworkflow „Vertragsversand aus einem CRM“:
Schritt: Festlegung der Prozessschritte
- Trigger: neuer Deal im CRM erreicht bestimmten Status
- Aktion: Vertrag wird automatisch zur Signatur versendet
Schritt: Konfiguration einer Vorlage und Ermittlung der Template-ID
- Vorlage mit vordefinierten Feldern und Rollen
Schritt: Implementierung der API-Integration
- Abruf von Kundendaten aus dem CRM
- Erzeugen einer Submission über die DocuSeal-API
Schritt: Einrichtung eines Webhooks für Signaturereignisse
- Empfang von Ereignissen „dokument signiert / abgeschlossen“
- Aktualisierung des Deal-Status im CRM
Schritt: Testlauf und Monitoring
- Durchlauf eines vollständigen Testcases
- Protokollierung und Fehleranalyse
Seminar und Anbieter vergleichen
Öffentliche Schulung
Diese Seminarform ist auch als Präsenzseminar bekannt und bedeutet, dass Sie in unseren Räumlichkeiten von einem Trainer vor Ort geschult werden. Jeder Teilnehmer hat einen Arbeitsplatz mit virtueller Schulungsumgebung. Öffentliche Seminare werden in deutscher Sprache durchgeführt, die Unterlagen sind teilweise in Englisch.
Inhausschulung
Diese Seminarform bietet sich für Unternehmen an, welche gleiche mehrere Teilnehmer gleichzeitig schulen möchten. Der Trainer kommt zu Ihnen ins Haus und unterrichtet in Ihren Räumlichkeiten. Diese Seminare können in Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich gebucht werden.
Webinar
Diese Art der Schulung ist geeignet, wenn Sie die Präsenz eines Trainers nicht benötigen, nicht Reisen können und über das Internet an einer Schulung teilnehmen möchten.
Fachbereichsleiter / Leiter der Trainer / Ihre Ansprechpartner
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Michael Adler
Telefon: + 41 (800) 225127
E-Mail: michael.adler@seminar-experts.ch -
Stefano Conti
Telefon: + 41 (800) 225127
E-Mail: stefano.conti@seminar-experts.ch
Seminardetails
| Dauer: | 1 Tag ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weitere Tage 09:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich und Webinar: CHF 599 zzgl. MwSt. Inhaus: CHF 1.700 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | • Prozess- und Projektverantwortliche für digitale Workflows • Technische Konfigurationsteams für Integrationsplattformen |
| Vorausetzungen: | • Entwickler, die bestehende SaaS-Produkte mit Signaturfunktionen erweitern |
| Standorte: | Basel, Bern, Luzern, Sankt Gallen, Winterthur, Zürich |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| Weitere Informationen unter +41 (800) 225127 |
Seminartermine
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